SpaceX成算力租赁巨头，算力租赁概念延续强势

消息面上，据财联社，北京时间周四凌晨，SpaceX与AI明星初创公司Anthropic同时发布公告，宣布双方达成算力合作伙伴关系。Anthropic现在能够使用SpaceX孟菲斯Colossus 1数据中心的全部算力容量。

Anthropic表示，这项合作将大幅提高公司的算力水平，在未来1个月内将带来超过300兆瓦的新增容量，相当于22万个英伟达（NVDA）GPU。这个数字也与Colossus 1的全部运行规模对得上。

需要说明的是，公告并没有披露协议签了多久，以及Anthropic到底向SpaceX购买了多少算力、能用多久。双方也没有公布具体的财务条款，但考虑到SpaceX上市在即，这个数字应该藏不了太久。

世界首富马斯克随后在X上披露，上周他花了很多时间与Anthropic的高管会面，了解他们为确保Claud 对人类有益所做的工作，令他“印象深刻”。在那之后，他就同意把 Colossus 1租给Anthropic，同时SpaceXAI已经把训练负载转到Colossus 2。

马斯克也宣布，与SpaceX的航天发射业务一样，公司将为那些采取正确措施、确保人工智能（885728）对人类有利的AI公司提供算力资源。如果这些AI从事危害人类的行为，公司保留收回算力资源的权利。

随着算力增加，Anthropic即日起全面提高付费订阅用户的使用上限，其中Pro、Max、team（TEAM）用户和企业计划的Claude Code速率限制提高一倍。Claude Opus模型的API速率限制也同步大幅提升。

东吴证券（601555）表示，国内token需求旺盛，供需缺口扩大。多家大厂和大模型厂商宣布涨价或者限购，算力缺口较大。算力租赁（886050）和国产AI芯片将是主要供给方。算力租赁（886050）主要为客户提供优质高端算力。2026年Q1，算力租赁（886050）行业迎来了加单和涨价的“量变”。商业模式升级，token分成的“质变”。算力租赁（886050）头部公司宏景科技（301396）、协创数据（300857）、盈峰环境（000967）和利通电子（603629）年报/一季报算力租赁（886050）业绩和订单已经体现。国产算力景气度斜率陡峭，2026年是国产AI算力全线兑现元年。国产AI芯片是算力租赁（886050）之外国内算力需求的重要供给，多家大厂加大了对国产AI芯片的采购力度。行业头部公司寒武纪（688256）和芯原股份（688521）2026年Q1业绩和订单数据超市场预期。品高股份（688227）（江原科技）、天数智芯（HK9903）、沐曦股份（688802）、壁仞科技（HK6082）等多家国产AI芯片公司新款AI芯片将于2026年下半年量产，匹配互联网大厂需求。同时，Deepseek V4主动深度适配国产算力，为国产算力加速崛起奠定了基础。算力租赁（886050）相关标的：宏景科技（301396）、协创数据（300857）、盈峰环境（000967）、利通电子（603629）等。