招商证券（600999）认为，存储行业景气度爆发。2026年以来，存储行业景气度迎来井喷式爆发，过去五个月里存储行业经历了几十年来未曾见过的供需错配与溢价狂欢。三星、SK海力士、闪迪（SNDK）以及部分硬盘和存储公司股价大涨，本质不是单一财报刺激，而是市场把存储行业从过去“强周期（883436）、强价格波动、库存驱动”的低估值商品半导体（881121），重新定价为AI基础设施的核心瓶颈资产。

平安证券认为，目前海外CSP（CSPI）不断加码AI基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气持续上行，存储主流产品迎来量价齐升态势，考虑到当前AI持续高景气，本轮存储周期（883436）的强度和持续性有望超过上一轮，建议关注具备颗粒采购能力和业务拓展顺利的存储产业链企业。

万联证券认为，AI算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛，均处于景气扩张周期（883436），亦有望拉动上游设备及材料需求，建议关注PCB、存储等细分赛道及产业链投资机遇。