华泰证券：硅光技术有望成为全新增长极 关注半导体代工企业发展机会

人民财讯5月21日电，华泰证券（601688）研报通过对16家全球主要半导体（881121）代工及封测企业2026年一季度业绩的分析，注意到为了满足快速增长的AI芯片需求，台积电（TSM）、三星、海力士、美光等头部半导体（881121）制造企业一方面加大自身的设备投资，另一方面积极调整供应链战略，加大与产业链企业在成熟工艺代工和先进封装（886009）上的合作力度，“硅光”有望成为代工企业的新增长点。光互连是解决AI集群内部高速数据传输瓶颈的关键，正推动硅光从导入期迈向规模量产。华泰证券（601688）预计2026年全球半导体（881121）企业资本开支同比或增长32%到2272亿美元，WFE(晶圆制造设备)收入同比或增长27%到1650亿美元。