重塑能源(HK2570)(02570)公布,于2026年5月21日,公司与认购人(麦格理银行有限公司)订立认购协议,该公司拟向认购人发行1000万份认股权证,该等认股权证附带权利可以行使价(可予调整)认购1000万股认股权证股份。每份认股权证发行价为0.2657港元,拒绝价为27.29港元,较联交所于签署认购协议当日所报每股H股收市价36.40港元折让约25.03%。
考虑到认股权证的条款及定价机制,仅作说明用途,假设按拒绝价(即27.29港元)行使最少300万份认股权证(即最低承诺数额),并假设按283.00港元(即自H股在联交所上市日期起至本公告日期止期间的最高每日收市价)悉数行使1000万份认股权证,发行认股权证的估计所得款项总额将分别为8187万港元及28.3亿港元,所得净额分别约7919万港元及27.86亿港元,50%将用于通过偿还未偿还银行贷款及租赁负债而优化集团财务结构;及50%将用于一般公司用途。
公司相信,与作为全球领先金融服务提供商的认购人订立认购协议,将为公司引入信誉良好的机构投资者。此外,本次发行将加强公司获取潜在国际业务机会的能力、吸引额外资源,并扩展公司的全球业务网络。
