上证报中国证券网讯 国城矿业（000688）5月22日晚间宣布，拟通过支付现金方式购买中信信托（代表中信信托 信华57号权益类信托计划）持有的内蒙古国城实业有限公司（简称“国城实业”）40%股权。据悉，2025年12月29日，公司完成对国城实业60%股权的收购。本次交易完成后，国城实业将成为公司全资子公司。
根据有关评估报告，国城实业100%股权评估值约为60.03亿元。考虑到评估基准日后其补缴的水土保持补偿费5700.53万元及现金分红2500.00万元，在评估值基础上相应扣减上述金额后，其100%股权对应价值约为59.21亿元，对应40%股权约为23.68亿元。经交易双方协商，最终确定交易价格为23.68亿元。公司拟通过自有资金和银行并购贷款等方式支付交易价款，其中拟申请由工商银行（HK1398）乌兰察布分行牵头筹组并购银团贷款不超过17亿元。
资料显示，国城实业拥有的大苏计钼矿是国内大型钼金属矿山，资源品质、产能位于全国前列。根据《内蒙古自治区卓资县大苏计矿区钼矿资源储量核实报告》，截至2023年8月31日，标的公司采矿权（含深部)、探矿权范围之内（面积合计3.2196km ，赋矿标高1407-890m），评审备案保有资源储量合计矿石量12372.80万吨，钼金属量144836.00吨，平均品位0.117%。目前，其正在办理采矿权变更手续，拟扩大采矿范围并将生产规模由500万吨/年扩大到800万吨/年。
本次交易完成后，国城实业成为上市公司全资子公司，上市公司钼矿资源储量的权益占比将得到提升，有利于强化上市公司整体业务布局及产业整合，进一步增厚上市公司归母净利润，增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。根据天健会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易后的公司备考归母净利润将从10.76亿元增至14.85亿元，每股收益从0.97元增至1.33元。
值得注意的是，国城集团及其实际控制人吴城还承诺，国城实业矿业权资产2026-2028年实现的扣非后净利润分别不低于4.98亿元、7.11亿元和7.69亿元，三年扣非后净利润累计不低于19.79亿元（含）；专利资产组在业绩承诺期间内累计收益额分别为873.56万元、1722.22万元和2349.65万元。（王屹）
