中证报中证网讯(记者王佳飞)近日，新奥股份（600803）成功发行中信证券（600030）—新奥舟山天然气（885430）管道资产支持专项计划(可持续挂钩)，本次发行总规模为41.10亿元，期限18年，每3年设置开放退出安排。
据了解，该产品是上海证券交易所首单天然气（885430）管道资产类REITs产品，同时以2.05%的优先级票面利率，创下全市场40亿元以上规模类REITs产品最低发行利率。此外，本次发行是近5年首笔总规模超40亿元的民营企业类REITs产品，充分获得资本市场认可。
本次专项计划由中信证券（600030）股份有限公司担任计划管理人，中信证券（600030）、中信建投证券（HK6066）联合担任销售机构，产品分为优先级与权益级，其中优先级发行规模37亿元，票面利率锁定2.05%。本次募资主要用于置换公司存续债务，有助于公司优化债务结构、降低整体融资成本。
据统计，此次优先级资产支持证券申购总规模达57.5亿元，认购倍数超1.55倍，其中最低申购利率低至1.80%，市场高度认可。
新奥股份（600803）表示，本次发行是公司盘活基础设施资产、拓宽融资渠道、优化融资结构的重要举措，有效实现了资产盘活与融资结构优化，为后续资产证券化等资本市场业务开展夯实根基。未来，新奥股份（600803）将继续依托资本市场，积极探索创新金融工具，以数智化赋能资产精益运营，持续推动绿色低碳发展，为股东和社会创造长期价值。
