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大金重工5月28日至6月2日招股 拟全球发售8696.58万股
2026-05-28 07:25:24
来源:智通财经
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问财摘要

1、大金重工计划在2026年5月28日至6月2日招股,拟全球发售8696.58万股H股,发售价为每股66.40港元,预期H股将于2026年6月5日上午九时正开始在联交所买卖。 2、公司是一家全球领先的海上风电核心装备供应商,收入主要来自风电装备制造与销售以及风力及光伏发电,并从风电母港运营产生有限的收入。 3、公司已与基石投资者订立基石投资协议,所得款项净额约56.17亿港元将用于深远海综合解决方案升级、欧洲总装基地投资及建设、全球研发中心、海外新市场拓展及一般营运资金及公司用途。
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文章提及标的
大金重工--
风电--

大金重工(002487)(01081)于2026年5月28日至2026年6月2日招股,该公司拟全球发售8696.58万股H股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份66.40港元,每手100股,预期H股将于2026年6月5日上午九时正开始在联交所买卖。

公司是一家全球领先的海上风电(885641)核心装备供应商,深耕风力发电行业近二十年,为全球大型海上风电(885641)开发商提供风电(885641)基础装备“建造+运输+交付”一站式解决方案。公司前瞻性地战略布局全球深远海风电(885641)市场,持续聚焦高技术标准、高质量要求、商业潜力可观的全球主流海上风电(885641)市场,核心业务涵盖海上风电(885641)装备研发与制造、远洋特种运输、船舶设计与建造、风力及光伏发电和风电(885641)母港运营等领域。推动“从产品供应商向系统服务商”的有效转型,为支持全球转向风力及光伏电力提供“大金方案”。于往绩记录期,公司的收入主要来自风电(885641)装备制造与销售以及风力及光伏发电并从风电(885641)母港运营产生有限的收入,而公司并没有从船舶设计与建造产生收入。于往绩记录期,来自产品交付的收入被分类为来自风电(885641)装备制造与销售的收入的一部分,而公司并无从远洋特种运输业务产生收入。

于2023年、2024年及2025年,公司的收入分别为人民币43.25亿元、人民币37.8亿元及人民币61.74亿元,而公司的毛利分别为人民币10.01亿元、人民币11.27亿元及人民币19.19亿元。

公司已与基石投资者GIC、HHLRA及HIM、CPE、UBS AM Singapore、泰康人寿、Eastspring Singapor、Eastspring HK、Pinpoint、工银理财、MWAL、Millennium、中邮理财、富国基金及富国香港订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件规限下,按发售价认购或促使其指定实体认购总额约3.58亿美元可购买的有关发售股份数目。

在扣除包销佣金、费用及公司就全球发售应付的估计开支后,并假设发售价为每股66.40港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使),公司估计将从全球发售中获得所得款项净额约56.17亿港元。约55.0%将用于深远海综合解决方案升级。约20.0%将用于欧洲总装基地投资及建设。约10.0%将用于公司全资拥有的全球研发中心。约5.0%将用于海外新市场拓展。约10.0%将用于一般营运资金及公司用途。

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