昨天（5月28日），笔者在文章中观点明确，“消费（883434）股可能正在见底，或者说已经进入历史底部区域”。
今天，大消费（883434）果然全线回暖。传统消费（883434）白酒（881273）股领涨，贵州茅台（600519）涨超3%。新消费（883434）代表泡泡玛特（HK9992）盘中涨超10%，带动消费（883434）股情绪走高。
还有一家重要的消费（883434）股，中国中免（HK1880）H股今天也迎来爆发，盘中涨幅一度超过12%。中国中免（HK1880）被称为“免税茅”，2022年8月在港股上市，招股价158港元，2023年初最高涨到275.9港元。但此后几年，免税茅步入熊市，目前跌得只剩50多港元。
说实话，这些消费（883434）股的龙头，除了泡泡玛特（HK9992）外，其他在基本面上都缺乏亮点。但你要知道，如果基本面拐点真的出现，那么股价肯定早已起来了。
消费（883434）股短期全面回暖，有人会问，是否意味着科技股会“崩”呢？市场总该有个高低切换吧。
但我个人认为，科技股并不会因为消费（883434）股走好而大跌，“高低切换”是不存在的。
今天的A股，部分高价科技股确实有所回落，原因是前期炒得太疯了。另外，国家大基金减持半导体（881121）公司的新闻，也对科技股有一些影响。其中，比较具有代表性的是，港交所文件显示，大基金对中芯国际（HK0981）H股的多头持仓比例已降至8%以下。其实，减持的股份很少，只有几百万股，主要是降至8%以下，触发了披露义务。
其实，大基金减持半导体（881121）公司，很多人认为是释放了一些信号，涨得太多了，要套现。但我觉得，也不用太看重这一点。大基金的减持行为，并不一定对标股价涨幅，而是有它自己的节奏。因为大基金设立的性质，是对产业进行扶持。现在减持出来的钱，未来可能还会投入到相关领域中。
更为重要的是，半导体（881121）虽然短期调整，但科技股并不仅仅只有半导体（881121），还有AI大模型，还有AI硬件，还有光通信。
今天，智谱（HK2513）暴涨17%，股价盘中突破1900港元，如此表现已经不能用“夸张”来形容了，只能说是叹为观止。
还有联想集团（HK0992）“老树焕发新芽”，今天又涨超25%。仅仅5月以来，股价已经翻倍。现在的联想，已经不能再用老眼光来看待了，联想早已不是那个卖笔记本电脑的联想了，它卖的是AI PC、AI服务器，它现在是AI基础设施爆发的受益者。
