截至周四上午10时04分，半导体材料（884091）板块再度活跃，科创芯片ETF(588290)上涨1.74%。截止上个交易日数据，该基金30日累计涨幅30.28%，动能强劲。成分股方面，中船特气（688146）20CM涨停，续创历史新高。华峰测控（688200）上涨9.20%、佰维存储（688525）上涨5.26%、中芯国际（HK0981）上涨1.63%、寒武纪（688256）上涨0.48%、海光信息（688041）上涨0.65%。
消息面上，中船特气（688146）调研纪要显示，公司当前六氟化钨有效产能为2000吨/年，产品纯度均为6N级，已完全满足3D NAND、HBM及先进逻辑芯片制程需求。受境外部分厂商宣布下半年停产影响，部分客户正积极与公司洽谈增量订单。公司年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目新增1000吨/年六氟化钨产能预计将于2027年投产，在此之前公司判断市场将维持紧平衡状态。
海关出口数据显示，今年4月，国内六氟化钨出口均价达到149.79美元/千克，较1月出口均价上涨117.9%，并且4月出口量环比、同比均出现不同程度增长。
相关机构表示，全球AI产业链呈现双轨发展格局，海外AI硬件制造与国产AI芯片设计领域均具增长潜力，前者依托先进制造（883433）能力，后者聚焦自主可控技术突破，两条主线共同推动人工智能（885728）产业生态完善与技术创新。
机构指出，半导体（881121）行业正迎来估值重估机遇，主要受益于存储长协稳定、摩尔定律推进以及成熟制程涨价趋势，相关企业有望在技术升级和产能扩张中占据优势地位。
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