上证报中国证券网讯(记者邹传科)6月3日晚，惠科股份有限公司(以下简称“惠科股份”或公司)发布首次公开发行股票并在主板上市招股意向书，正式启动A股主板发行上市程序。根据安排，公司将于6月9日进行初步询价，6月12日进行网上网下申购。
本次拟初始公开发行新股72978.35万股，占发行后总股本的比例约为10%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。初始战略配售数量为36489.17万股，占本次发行数量的50%。其中，公司高级管理人员与核心员工通过专项资管计划参与战略配售，拟认购数量不超过发行总量的10%，即不超过7297.83万股，认购金额不超过2.63亿元；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过43.85亿元。
惠科股份本次IPO计划募集资金85亿元，扣除发行费用后，将投向四个项目：长沙新型OLED（885738）研发升级项目使用25亿元，长沙Oxide研发及产业化项目使用30亿元，绵阳Mini LED（884095）智能制造项目使用20亿元，剩余10亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。
招股书显示，公司近年经营业绩稳步增长。2023年至2025年，公司分别实现营业收入358.24亿元、402.82亿元和408.97亿元，净利润分别为25.82亿元、33.20亿元和38.01亿元。公司预计2026年1至6月营业收入为200亿元至220亿元，同比增长5.28%至15.81%；归母公司净利润为18.5亿元至20.5亿元，同比下滑5.17%至14.42%。
资料显示，惠科股份是一家专注于半导体（881121）显示领域的科技公司，主营业务涵盖半导体（881121）显示面板等核心显示器件及智能显示终端的研发、制造和销售，产品包括多种尺寸和类型的TV面板、IT面板、TV终端、IT终端及智慧物联终端，广泛应用于消费电子（881124）、商用显示、汽车电子（885545）等场景。根据群智咨询数据，2024年公司电视面板出货面积、智能手机面板出货面积均位列全球第三，显示器面板出货面积排名全球第四；在超大尺寸领域，公司85英寸LCD电视面板出货面积位居全球第一。
惠科股份表示，通过本次首次公开发行股票并上市，公司将进一步巩固在半导体（881121）显示领域的竞争优势，加大OLED（885738）、Oxide、MiniLED（885875）等新型显示技术的研发投入与产线布局，拓宽融资渠道、优化财务结构，与广大投资者共享高质量发展的成果。
