上证报中国证券网讯(记者郑维汉)4日晚，日联科技（688531）披露《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》。
公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向菲光管理、张华等11名交易对方购买其合计持有的上海菲莱测试技术有限公司(简称“菲莱测试”)100%股权，交易价格9.36亿元。
同时，日联科技（688531）拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3.06亿元，用于上海研发中心建设项目(针对CPO、算力及存储芯片（886042）、异质集成封装产品等测试设备)及支付现金对价和中介机构费用。
日联科技（688531）主要从事工业智能检测设备、核心部件的研发、生产、销售与服务，产品和技术主要应用于集成电路及电子制造、新能源（850101）电池、铸件焊件及材料、食品异物等检测领域。
本次交易后，日联科技（688531）将切入光电子器件、逻辑器件测试设备赛道，从而持续受益于AI基础设施建设加速、新兴应用场景不断扩大以及国产化的深入推进，形成新的业务增长点；同时强化平台化检测能力，形成在半导体（881121）领域“X射线结构检测+缺陷定位与失效分析测试+光电子器件性能测试”的技术覆盖，巩固公司在检测设备行业内的领先地位。
具体来看，菲莱测试为国家级专精特新（885929）“小巨人”企业，其主营业务系为全球光电子器件、逻辑器件领域客户提供半导体（881121）测试设备及解决方案，以及高精度、高可靠、高效率的智能化测试与自动化解决方案，产品应用于光通信、人工智能（885728）、汽车电子（885545）、新能源（850101）等领域。
菲莱测试的核心团队具备深厚的光电子器件、逻辑器件测试设备的研发和产业化经验，代表性客户包括源杰科技（688498）、光迅科技（002281）、剑桥科技（HK6166）、索尔思光电、Lumentum等国内外光通信龙头企业以及伟测科技（688372）、甬矽科技、长电科技（600584）、盛合晶微（688820）等逻辑器件封测厂商。
据悉，菲莱测试在国内光电子器件测试设备领域独具优势，其光电子器件测试设备覆盖光通信产业链上游晶圆、芯片、器件等核心环节的测试需求，形成了从晶圆级到模块级、毫瓦级到千瓦级全功率段、从研发验证到量产老化的全链条产品体系，是国产光电子器件可靠性测试设备中覆盖最全面的企业之一。
Frost&Sullivan行业研究显示，菲莱测试在光电子器件可靠性测试解决方案市场位居国内第一梯队，在高功率、车规级逻辑芯片可靠性测试领域形成了差异化竞争力。同时，菲莱测试还积极拓展在功率半导体（881121）、存储芯片（886042）领域的检测技术，致力于成为行业领先的可靠性测试方案提供者。
2025年，菲莱测试实现营业收入1.75亿元，实现归母净利润2606.21万元。
业绩承诺方面，菲莱测试业绩承诺期为2026年-2028年，承诺净利润分别为4000万元、6000万元、8000万元。
