AI基建仍是主流！
6月9日早上，N高特上市，开盘价63.65元/股，上涨799.01%。报告期内，公司储能（885921）BMS相关产品广泛应用于电源侧/电网侧大型高压储能（885921）电站，以及工商业储能（885921）、户用储能（885921）等领域，同时公司产品也涵盖应用于数据中心、通信基站、轨道交通等领域的后备电源BMS。虽然，该公司主营是储能（885921），但与AI基建亦明显相关。
事实上，今天，涉及到AI基建的板块全线爆发。PCB、电子布、硅片等皆大幅拉升。AI基建无疑仍是为数不多的景气度极高的赛道。而此时，DeepSeek也有消息传来，该公司官网最新上线了“IDC设计规划工程师”这个岗位。引发市场对其进行“自建GW级数据中心”的猜测。
AI基建仍是主流
6月9日，N高特上市，开盘价63.65元/股，上涨799.01%。资料显示，高特电子（301669）是一家以技术创新为驱动的国家级高新技术企业和专精特新（885929）“小巨人”企业，面向新能源（850101）产业提供安全、可靠、高效、稳定且更具经济性的新型储能（885921）电池管理系统相关产品，其BMS产品连续三年在大型储能（885921）领域出货量保持行业前列。公司储能（885921）BMS相关产品广泛应用于电源侧/电网侧大型高压储能（885921）电站，以及工商业储能（885921）、户用储能（885921）等领域，同时公司产品也涵盖应用于数据中心、通信基站、轨道交通等领域的后备电源BMS。
与此同时，AI基建相关板块仍是市场主流。今天，玻璃玻纤（884059）板块一度大涨近7%，国际复材（301526）、中国巨石（600176）、山东玻纤（605006）等暴涨，元器件、MLCC、复合铜箔、PCB等板块涨幅都超过3%。值得注意的是，今天上午硅片亦开始发力，西安奕材（688783）20%涨停，沪硅产业（688126）亦大涨超19%，东岳硅材（300821）盘中也是大幅拉升。
从事件驱动角度来看，今天DeepSeek亦有最新消息。据报道，DeepSeek开招“土木老哥”，可能自建GW级数据中心。“你将有机会参与从MW（兆瓦）到GW（吉瓦）级基础设施的规划与建设。”DeepSeek官网最新上线了“IDC设计规划工程师”这个岗位。IDC设计规划工程师，全称互联网数据中心设计规划工程师，属于算力基建、通信基建核心技术岗，负责数据中心从前期选址、方案、布局到施工图、落地配套的全流程规划设计，是机房建设前期核心技术负责人。
此外，近日，北京大学EvoPhys团队推出5D世界模型EvoPhys-World。据斯坦福大学WorldScore公开评测榜单，截至券商中国发稿时，EvoPhys-World在世界生成评测中位列第一。这一国际前沿成果全程在摩尔线程（688795）MTT S5000全功能GPU上完成原生训练，这也是国产GPU首次全栈支撑世界模型原生训练。
AI基建进入大周期？
此前，在哥伦比亚大学中国峰会上，多位来自投资机构、能源（850101）企业和数据中心供应链的业内人士表示，围绕算力、电网和能源（850101）体系展开的新一轮建设周期（883436）正在成为全球科技产业最重要的投资主题之一，其规模可能达到数万亿美元。主营光伏逆变器（884304）和储能（885921）设备的上能电气（300827）美洲区负责人李秉玺表示：“我们正在进入一个由AI基础设施驱动的3万亿美元超级建设周期（883436）。”
随后，汇丰投信表示，随着AI热潮从芯片转向，基建正迎来转型契机。全球科技巨头大举投资的资料中心耗电量庞大，电网亦需要扩容和升级。发电、输配电及备用电力投资增加，亦有利基建公司更容易获得稳定的收入。另一方面，AI应用令数据传输量上升，光纤、海底电缆和通讯塔等数位基建使用率提高。为了降低电费和碳排，企业亦会加大储能（885921）、微电网及绿能投资，进一步支持基建产业前景。相比波动剧烈的科技股，拥有稳定契约收入的基建板块，在AI长期成长红利的加持下，展现出更具防御性且具成长潜力的投资特质。
摩根士丹利（MS）亚太团队近期也是连续强调，亚洲工业周期（883436）的底层驱动力正在从传统地产、一般制造补库存，转向AI及其基础设施、能源（850101）安全与能源（850101）转型、国防及供应链韧性投资。摩根士丹利（MS）预计，亚洲固定资产投资规模有望从2025年的约11万亿美元升至2030年的16万亿美元，2026至2030年名义投资年复合增速约7%，明显高于近年水平。从亚洲视角看，AI的真正含义是：芯片、存储、服务器、光模块、数据中心、电力系统和云基础设施的全面扩张。
