12日早间，PCB概念反复走强，金安国纪（002636）（002636）5天4板，天准科技（688003）、联瑞新材（688300）涨超14%。
在AI算力需求爆发性增长驱动下，PCB（印制电路板（884092））产业正迎来一轮扩产潮。据不完全统计，截至6月11日，年内已有13家PCB制造企业宣布扩产，投资金额超600亿元（含意向）。
近日，上海证券报记者采访多家产业链上市公司高管发现，本轮扩产并非简单的规模扩张，而更像是一场围绕高端产能及全球市场份额展开的卡位战。
半导体设备（884229）早盘同样大涨。盛美上海（688082）、微导纳米（688147）涨超13%，耐科装备（688419）、富创精密（688409）、中科飞测（688361）、屹唐股份（688729）涨超10%。
国泰基金人士表示，展望后市，半导体设备（884229）与材料作为晶圆制造的基石，正迎来技术迭代与产能扩张的双重红利。一方面，存储市场景气度持续回暖，主流存储厂商针对高带宽内存及先进封装（886009）的扩产计划依然清晰明确，这直接转化为对先进制程刻蚀、薄膜沉积等关键核心设备的刚性需求。另一方面，AI算力需求的爆发式增长正从终端应用深度渗透至材料端，高性能算力芯片的量产对高质量硅片、先进光刻胶（885864）及电子特气等材料的消耗量大幅提升，使得材料产品的景气度有望迎来新一轮上修。
