6月15日，光纤概念（886084）震荡走强，杭电股份（603618）（603618.SH）涨停，烽火通信（600498）（600498.SH）、通鼎互联（002491）（002491.SZ）、光电股份（600184）（600184.SH）、特发信息（000070）（000070.SZ）、通光线缆（300265）（300265.SZ）跟涨。
数据显示，近一月光纤概念（886084）板块有39只个股获融资净买入。京东方A（000725）、光迅科技分获逾30亿元的杠杆资金加仓，中天科技（600522）、亨通光电（600487）、三环集团（300408）等龙头公司也均获抢筹超20亿元。多家机构一致预测，远东股份（600869）、长飞光纤（601869）等14只概念股全年净利润同比增幅有望达到1倍以上，行业业绩释放预期进一步增强。整体来看，AI算力基建正从需求端重塑光通信产业链的价值分配，光纤光缆行业已进入量价齐升的确定性景气上行通道。
行情背后是AI算力建设对光通信产业链需求的深刻重塑。华泰证券（601688）预计，2026-2027年全球光纤需求将出现显著供需缺口，支撑行业景气度与价格上行。“龙头公司规模化优势突出，有望充分受益于全球光纤景气度提升。同时，具备光棒生产能力公司也有望迎来盈利增厚机遇。”
