【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数（1A0001）涨1.61%，深证成指（399001）涨3.79%，创业板指（399006）涨5.3%，北证50涨1.71%，科创50（1B0688）指数涨5.12%。全市场成交额30507亿元，较上日缩量1854亿元，全市场超3900只个股上涨。板块题材上，元件（881270）、CPO、PET铜箔、PCB概念、电子化学品（881172）板块涨幅居前；煤炭开采加工（881105）、厨卫电器（881174）、银行、啤酒概念（885780）、养鸡（885808）板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨0.5%，恒生科技指数涨1.28%。恒指港股通ETF银华（159318）涨0.95%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨1.26%。板块方面，客运航空公司、半导体（881121）产品与设备板块涨幅靠前；水务、能源（850101）设备与服务板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，创业板ETF（159915）领涨20.03%，成长ETF（159259）涨8.48%，科创新材料ETF（588010）涨8.02%，能源化工ETF（159981）领跌6.79%，标普油气ETF（513350）跌5.65%，煤炭ETF（515220）跌4.55%。
4、截至6月12日，上交所融资余额报14488.96亿元，较前一交易日增加6.49亿元；深交所融资余额报13945.18亿元，较前一交易日减少10.52亿元；两市合计28434.14亿元，较前一交易日减少4.03亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.8088，较上日调高21点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、美国总统特朗普15日在法国埃维昂莱班出席七国集团峰会期间表示，他前一日与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基分别通话，两人愿意就解决乌克兰危机“采取行动”。特朗普说，他与俄乌领导人的对话“非常好”，相信就解决乌克兰危机“我们可以做些什么”，俄乌领导人“对此保持开放态度”。(新华社)
2、美伊宣布达成停战谅解备忘录，伊朗总统称19日签署，另有报道称特朗普、万斯及伊朗议会议长已签署；草案含14点，设60天谈判以达成最终协议，涵盖核问题、全面取消美国对伊一级二级制裁及联合国安理会与国际原子能机构相关决议。美伊宣布达成停战谅解备忘录，正式签字仪式将于19日在瑞士举行，美方或允许伊朗进行有限低水平铀浓缩。伊方称推进资产解冻及赔偿；中方呼吁如期签署；以方称将阻止伊朗拥核。(综合新华社、央视新闻等媒体)
3、伊朗伊斯兰革命卫队海军称过去超过96小时未签发通行许可，霍尔木兹海峡在另行通知前对所有船只关闭；但LNG“迪沙”号15日通过进入阿曼湾，为当天唯一大型能源（850101）运输船，货物拟运往印度。伊媒称海峡传出三次爆炸或为“疏导交通”。特朗普称已有船只驶离，万斯称海峡将长期开放且不收通行费。伊媒称谅解备忘录修改明确伊朗与阿曼共同决定海上航运服务管理。另有报道称多艘伊朗船只突破封锁，但英方通报和美军无线电称封锁仍在实施；土耳其拟建跨国铁路以缓解海峡中断影响。伊朗革命卫队海军未签发通行许可，霍尔木兹海峡对所有船只关闭，谅解备忘录修改明确伊朗与阿曼共同管理海上航运服务，美方称海峡将长期开放且不收通行费。(综合新华社、央视新闻等媒体)
4、国家发展改革委等部门发布重点行业节能降碳改造攻坚三年行动通知，强调重点行业能耗和碳排放规模大、强度高，要提高能效、压减煤炭（850105）消费（883434）、降低碳排放。国家发改委等发布重点行业节能降碳改造攻坚三年行动，2026年起以钢铁（850106）、电解铝、水泥（884060）、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电9行业为重点，3年实施改造，2028年起视情进一步拓展实施范围。(国家发改委)
5、市场监管总局通报，针对山姆线下门店及线上网店多发食品安全（885406）问题，已依法对沃尔玛（WMT）(中国)投资有限公司(山姆总部)负责人进行责任约谈，要求严格依《食品安全（885406）法》等开展食品经营，树牢食品安全（885406）意识，落实主体责任，严防全链条风险。市场监管总局约谈沃尔玛（WMT）(中国)投资有限公司负责人，要求严格落实食品安全（885406）主体责任。(新华社)
6、中核集团披露，我国在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。超高丰度硅-28在量子计算、先进制程半导体（881121）、高端导航、计量基准等领域具重要应用前景。执行团队此前已实现12种元素、26种稳定同位素生产。(央视新闻)
7、受AI芯片与高端存储需求旺盛带动，电子特种气体(纯度高于99.99%)市场多款核心产品供不应求。多家企业称在手订单大增，产线满负荷；部分品类属易燃易爆高危化学品，下游晶圆厂通常零库存，运输需求爆发。电子特种气体多款核心产品供不应求，企业产线高负荷运转，晶圆厂零库存特性推高运输需求。(央视财经)
8、针对网传“中船特气（688146）与台积电（TSM）签订3年长期供货协议、六氟化钨供货份额升至70%、价格约1300元/公斤”等信息，公司在互动平台回应：上述信息均不属实；目前与相关客户后续供货方案仍在商谈；相关价格信息不符合公司对当前产品市场价值的判断。公司重大信息以指定媒体披露为准。
9、AI服务器与高速光模块拉动上游材料景气。国内一家铜箔厂商称其HVLP4代算力铜箔在手订单已排至2027年下半年，头部厂商认证严格、周期（883436）长；同时，受玻璃布紧缺推升覆铜板成本，木林森（002745）全资子公司自2026年6月12日起全线PCB产品上调20%。(综合中证金牛座、人民财讯)
10、互连技术地位上升与AI行情共振。TrendForce预计CPO/NPO市场规模将由2025年的约1亿美元跃升至2030年超390亿美元；摩根资管(中国)判断PPI转正、CPI上行带动盈利修复，A股整体利润增速有望达双位数，AI算力硬件(光模块、PCB、液冷、算力租赁（886050）)景气度与业绩增速有望领先。(综合TrendForce集邦咨询、证券时报)
11、KOSPI200指数期货上涨5%，韩国交易所启动熔断机制，程序交易暂停5分钟。
12、燧原科技科创板IPO获上市委会议通过，拟融资金额60亿元。
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 铜冠铜箔（301217） | 高性能电子铜箔技术中心项目等3项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 |
| 亿纬锂能（300014） | 预计上半年净利润同比增长95.00%～110.00% |
| 国晟科技（603778） | 因5184.62万元诉讼披露不及时不完整收警示函 |
| 东阳光（600673） | 拟发行股份收购东数一号等公司股权，交易总价80.5亿元 |
| 智谱（HK2513） | 公司已推出最新一代旗舰模型GLM-5.2 |
| 炬光科技（688167） | 光通信相关业务收入占比约8%，尚未构成核心业绩支柱 |
| 飞鹿股份（300665） | 筹划控制权变更，股票停牌不超过2个交易日 |
| 恒尚节能（603137） | 筹划收购深圳金胜电子控制权，6月16日起停牌 |
| 三安光电（600703） | 控股股东三安电子2900万股被轮候冻结 |
| 上海亚虹（603159） | 因控制权变更事项继续停牌，预计不超1个交易日 |
| 平潭发展（000592） | 拟以1.5亿元出售所持东数一号1.30%的股权 |
| 常山北明（000158） | 董事长张玮扬因组织安排、工作调动辞职 |
| 吉大正元（003029） | 股东上海云鑫拟减持不超3%公司股份 |
| 韶能股份（000601） | 调整定增发行价格至不低于前20日均价80% |
| 安德利（605198） | 拟6-8亿元收购宁波甬强科技 |
| 东百集团（600693） | 拟转让全资子公司东百红星100%股权 暂定股权转让价格为人民币182.78万元 |
| 思源电气（002028） | 回购期满未实施，实际回购0股 |
| 南亚新材（688519） | 周巨芬超额减持1000股，减持计划提前终止 |
| 盛达资源（000603） | 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 |
| 广生堂（300436） | 向特定对象发行股票申请获得审核通过 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 华泰证券（601688） | 全球健康食品产业正经历由需求裂变与技术跃迁驱动的深层变革。需求从基础营养转向精准健康，消费（883434）者为具体健康场景寻求靶向营养方案；技术从传统制造向生物智造跃迁，合成生物（886077）学、精密发酵等技术将进入工业级应用。产业投资主线包括：上游“造原料”，掌握细胞工厂规模化能力的企业；下游“做品牌”，在细分赛道具备品牌服务能力的企业；中游“供方案”，能通过数据闭环锁定用户生命周期（883436）价值的企业。建议关注百龙创园（605016）、H&H国际控股、汤臣倍健（300146）等。【聚焦领域：食品饮料】 |
| 招商证券（HK6099） | 研报核心观点认为，字节即将召开的原动力大会是AI应用商业化的关键节点，预计大会将展示豆包大模型、SEEDANCE视频大模型更新及AGENT落地等进展，并公布豆包相关收费业务，标志着AI可能正式进入Token商业化元年。当前AI产业面临资本开支巨大但应用变现困难的挑战，AI应用收入增长远不及投入。随着基础设施完善，科技巨头正加速探索AI商业化，AI应用必须走向舞台中央以形成良性循环。投资建议继续看好字节大会产业链合作伙伴及影视、短剧、广告、游戏（881275）、电商等领域龙头公司，并列出具体关注标的。【聚焦领域：传媒】 |
| 中金公司（HK3908） | 6月份看多光模块设备、消费电子（881124）链、AI基建链、太空光伏设备（881279）、工程机械（881268）、锂电设备。光模块设备方面，博众精工（688097）共晶贴片机已批量应用于400G/800G高速光模块生产，光通信测试仪器市场快速增长，国产替代正当时。AI基建链看好AIDC、PCB设备和液冷环节，认为2026年AIPCB扩产将扩散至全行业，液冷产业迎来订单与逻辑兑现元年，并关注柴发出海机会。工程机械（881268）方面，5月挖机内外销同比高增，新能源（850101）工程机械（881268）销售势头强劲，预计6月需求持续高增，并看好矿山设备海外突破。【聚焦领域：机械】 |
| 中信证券（600030） | 受益于供给即将度过高峰、成本推动电价上涨预期及极端天气扰动，电力行业基本面已明显改善。行业周期（883436）已重回上行，沿海省市现货及月度电价反弹确认此趋势。行业周期（883436）向上叠加估值安全，意味着电力行情正从前期的主题及政策催化向基本面改善催化过渡。当前是配置行业龙头的合适时点。【聚焦领域：公用环保】 |
| 国盛证券（002670） | 研报核心观点：1. 市场回顾：上周传媒指数下跌5.1%，跑输大盘，成交额环比减少。2. AI方向：AI大模型已成为国家战略资产，建议关注主权AI链(智谱（HK2513）、阿里巴巴（BABA）、腾讯控股（HK0700）、快手-W（HK1024）、Minimax等)及腾讯链服务商(世纪恒通（301428）、微盟集团（HK2013）)。关注火山引擎FORCE原动力大会。3. 互联网方向：推荐腾讯控股（HK0700）(看好微信Agent带动估值修复)及网易（NTES）(产品周期（883436）逻辑驱动基本面)。4. IP方向：看好世界杯带动IP变现，关注泡泡玛特（HK9992）、中文在线（300364）等。5. 影视方向：定档密集期开启，看好重点影片对应的内容方机会，如中国电影（600977）、儒意电影（002739）等。6. 游戏（881275）方向：当前估值处于区间低位，看好旺季带动估值修复，关注世纪华通（002602）、巨人网络（002558）等。【聚焦领域：传媒互联网】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.09:30 中国70个大中城市房价指数同比(%)
.10:00 中国城镇固定资产投资累计同比(%)
.10:00 中国规模以上工业增加值同比(%)
.10:00 中国规模以上工业增加值累计同比(%)
.10:00 中国社会消费（883434）品零售总额同比(%)
.10:00 中国社会消费（883434）品零售总额累计同比(%)
.10:00 中国失业率
.16:00 意大利CPI同比(%)
.17:00 德国ZEW经济景气指数
.17:00 欧元区ZEW经济景气指数
.20:30 美国营建许可总数(户)
