6月16日，MLCC概念反复走强，双星新材（002585）(002585.SZ)9天5板，宏达电子（300726）(300726.SZ)逼近20cm涨停，振华科技（000733）(000733.SZ)、火炬电子（603678）(603678.SH)、风华高科（000636）(000636.SZ)、昀冢科技（688260）(688260.SH)涨幅靠前。
摩根士丹利（MS）在拆解了英伟达（NVDA）Rubin VR200机柜后发布研报指出，PCB、MLCC等配套环节的价值量实现了爆发式增长。其中，每机架MLCC内容价值约为4320美元，较GB300的约1530美元增长约182%。
摩根士丹利（MS）指出，MLCC的增量主要来自两个维度：一是计算板和交换机板上的MLCC单板用量大幅提升(计算板从25美元升至90美元，交换机板从20美元升至45美元)；二是新引入的Blue Field DPU模组(18块)和ConnectX Orchid模组(72块)带来额外需求。
