国内模拟集成电路龙头圣邦股份启动港股招股 豪华基石团认购22.96亿港元 最高净筹约45亿港元

2026-06-17 07:56:14
来源:智通财经
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圣邦股份(300661)(03661)于2026年6月17日-2026年6月23日招股,公司拟全球发售5400.12万股H股,香港公开发售占10%(可予重新分配),国际发售占90%(可予重新分配),另有15%超额配股权。发售价将不高于85.20港元,每手100股,预期H股将于2026年6月26日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。

此外,公司已与GIC Private Limited、JPMAMAPL、CPE Ginkgo、Da Cheng International(IGIC)、大家人寿、DAMSIMF、First(FFBC) Sentier Investors、广发基金管理、广发基金香港、Golden Continent、嘉实国际资产管理、HHLRA、HHLRA(身为CPP Investments管理的SMA的投资管理人)、Huadeng Technology、新加坡华勤、Sungrow Power、工银理财、iSoftStone HK、LMR Master Fund、Millennium Capital、Ninety One Asia、Ocean Fine Industrial、中邮理财、Taikang Life、Value Partners Hong Kong Limited及Value Partners Limited订立基石投资协议,基石投资者已同意认购2.93亿美元(约22.955亿港元)的发售股份。

假设最高发售价为每股H股85.20港元,并假设超额配股权未获行使,全球发售净筹约45亿港元。约60%预计将用于在未来五年内提升研发能力并扩展产品组合;约26.0%预期将用于旨在整合行业资源的战略投资及╱或收购;6%预期用于未来五年内拓展海外销售网络,特别是增强在欧洲、日本、韩国和新加坡的销售与营销能力;约8.0%将分配予营运资金及一般公司用途。

据悉,该公司是中国领先的模拟集成电路公司。公司设计、开发并销售具备传感、放大、转换及驱动等功能的模拟集成电路及传感器(885946),构成所有电子系统基础构建模块。根据弗若斯特沙利文的资料,按2025年收入计,公司在中国模拟集成电路市场的国内公司中位列第一,并在全球公司中位列第八,占市场份额的1.8%。截至最后实际可行日期,公司拥有超过7,200种模拟产品与传感器(885946)产品,涵盖38个产品类别,凭藉稳健的设计及工艺能力,提供系统级解决方案,以缩短产品上市时间。

于2023年、2024年及2025年,公司的收入分别为26.157亿元、33.47亿元及38.98亿元,2023年至2025年的复合年增长率为22.1%。公司于整个往绩记录期间始终保持着可持续的盈利能力。毛利率分别为44.9%、47.2%及46.2%。经调整净利润(非国际财务报告准则计量)分别为3.89亿元、5.76亿元及6.935亿元。

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