证券之星消息，根据市场公开信息及6月16日披露的机构调研信息，申万菱信基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）华光新材（688379） （申万菱信基金参与公司特定对象调研&现场参观&券商策略会&线上调研&现场调研）
调研纪要：公司电子领域业务2025年营收同比增长超110%，2026年一季度同比增长160%。制冷暖通业务2025年增长超15%，2026年一季度持续增长，泰国工厂产能提升助力海外扩张。锡基钎料2025年增速超130%，应用于安防（885423）、光伏、消费电子（881124）、汽车电子（885545）等领域。液冷业务2025年营收达1.3亿元，2026年一季度超9800万元，占比升至超9%。新能源（850101）车板块因原材料涨价和新产品上量实现快速增长。泰国基地一期已投产，二期规划3500吨，面向全球供货。公司采用成本加成定价，售价随原料上涨，中长期力争提升综合毛利率。
2）云汉芯城 （申万菱信基金参与公司路演活动）
调研纪要：公司是一家以数字化、人工智能（885728）为核心驱动力的电子产业互联网平台企业。服务客户“小散临急”需求，采用先销后采（60%+）和先采后销（30%+）模式。先销后采价差由市场化模型确定，依托全球近4900家供应商网络优化成本。当前行业处于上行周期（883436），MLCC等受AI算力需求拉动，价格上升，公司现货供应能力受益。备货周期（883436）一般三到四个月，行情好可延至六到九个月，模型自2022年探索、2023年体系化。增长逻辑为“客户增长—供应强化—数据积累—服务能力提升”的正向循环。半导体（881121）占比近60%，被动器件与连接器各占15%-17%。
申万菱信基金成立于2004年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)1163.2亿元，排名58/212；资产管理规模(非货币公募基金)726.99亿元，排名62/212；管理公募基金数146只，排名60/212；旗下公募基金经理25人，排名60/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为申万菱信智能驱动股票A（005825），最新单位净值为9.26，近一年增长239.65%。
