【大河财立方消息】6月17日晚间,华润新能源(001248)控股有限公司(证券简称:华润新能源(001248))公告,A股首发定于6月22日,发行价10.11元/股。
本次公开发行股份数量为21.07亿股,占发行后总股本的16.20%(超额配售选择权行使前)。同时,发行人授予中金公司(601995)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至24.23亿股。
值得注意的是,本次发行初始战略配售发行数量为10.54亿股,占初始发行数量的50%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。
据招股书(上会稿),华润新能源(001248)本次计划在深交所主板上市,联席保荐人(主承销商)为中金公司(601995)和中信证券(600030)。公司拟募集资金245亿元,用于新能源(850101)基地项目、多能互补一体化项目、绿色生态发展综合利用项目、融合发展型新能源(850101)项目。这一募资规模刷新了近年来新能源(850101)行业IPO的募资纪录。
华润新能源(001248)的主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站,主要产品为电力。报告期内,公司依靠竞争优势不断扩大装机规模,经营规模持续增长,具备了较高的市场地位和广泛的市场影响。截至报告期末,公司主要资产覆盖国内31个省(自治区、直辖市、特别行政区),公司控股发电项目并网装机容量为4158.99万千瓦。
