6月18日，A股中际旭创（300308）(300308.SZ)午后涨超6%，报1361元/股，总市值突破1.5万亿元，股价和市值均超越贵州茅台（600519）(600519.SH)。
随着中报披露窗口临近，市场资金关注点或将逐步从主题交易转向业绩验证。兴业证券（601377）表示，以北美算力链(如光通信中的光模块、光纤光缆)为代表的AI高确定性方向，在外部波动中这类景气品种反而将成为市场聚焦的、更具韧性的方向，并有望在7月业绩期成为市场最强共识。
展望后市，摩根表示，AI领域仍可持续发掘具备确定性的成长机会，算力硬件景气度和业绩增速有望领先全市场，重点聚焦光模块、PCB、液冷和算力租赁（886050）等环节。
根据TrendForce集邦咨询最新硅光子产业研究，随着AI训练与推理需求快速扩张，AI数据中心正朝更高功耗、密度与更大规模集群演进。数据搬运带来的大量能源（850101）消耗问题，促使云端服务供应商(CSP（CSPI）)提升互连技术至与运算技术同等的战略位阶。互连架构已成决定AI Factory扩张速度、能源（850101）效率与供应链掌控能力的关键战略资产，因此，TrendForce集邦咨询预估CPO(共封装光学)／NPO(近封装光学)市场规模将大幅成长，自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。
