【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨1.78%，深证成指涨2.13%，创业板指涨2.52%，北证50涨0.5%，科创50指数涨1.96%。全市场成交额37620亿元创历史第二天量，较上日成交额放量4304亿元，全市场超2900只个股上涨。板块题材上，培育钻石、保险、小金属、证券、磷化工、氟化工、工业金属、游戏、互联网金融板块涨幅居前；军工电子、汽车零部件、工业母机、教育、人形机器人、生物制品板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌0.65%，恒生科技指数跌1.19%。恒指港股通ETF银华涨0.65%，港股通科技ETF鹏华涨0.82%。板块方面，资本市场、容器与包装板块涨幅靠前；居家用品、汽车板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，证券先锋ETF领涨9.53%，证券ETF涨9.01%，证券ETF涨8.58%，科创创业人工智能ETF领跌3.92%，卫星ETF跌2.65%，大湾区ETF跌2.52%。
4、截至6月18日，上交所融资余额报14951.86亿元，较前一交易日增加69.74亿元；深交所融资余额报14394.73亿元，较前一交易日增加58.34亿元；两市合计29346.59亿元，较前一交易日增加128.08亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.8150，较上日调低20点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、中共中央政治局常委、国务院总理李强6月22日在辽宁省大连市调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于新时代东北全面振兴和建设现代化产业体系的重要指示精神，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加强原创性、引领性科技攻关，强化产业基础再造，大力发展高端装备制造业，加快建设现代化产业体系，为高质量发展不断注入新动能。(央视新闻)
2、商务部等部门发布利用外资固稳促优行动方案，围绕扩大市场准入、投资便利化、投资促进、服务保障、外资管理提出15条举措，重点在服务业、金融业、医药产业扩大开放，稳步推进职业教育和高水平理工农医类大学对外开放试点，支持外资机构使用国债期货等风险管理工具并依法开展基金投顾，研究扩大生物技术和外资独资医院开放试点。发布利用外资固稳促优行动方案，提出15条举措、聚焦服务业、金融业、医药产业扩大市场准入、支持外资机构利用国债期货等风险管理工具。(新华社)
3、中国对美实体采取两项限制措施：一是商务部将艾维奥克斯公司等10家美国涉军实体列入出口管制管控名单，禁止对其出口两用物项；二是财政部决定在政府采购中不得采购46家美国企业(不含在华美资企业)生产的产品。前者系回应美方增列所谓“中国军事企业清单”。将10家美国实体列入出口管制管控名单，禁止对其出口两用物项、政府采购活动中不得采购46家美国企业生产的产品。(综合商务部、财政部公告及央视新闻)
4、中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别维持在3%和3.5%不变，已连续13个月保持不变。一年期LPR维持3%、五年期LPR维持3.5%、连续13个月不变。
5、财政部披露，1—5月全国一般公共预算收入100465亿元，同比增长4%；其中证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%。同期全国一般公共预算支出113877亿元，同比增长0.8%。一般公共预算收入100465亿元，同比增长4%、证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%、一般公共预算支出113877亿元，同比增长0.8%。
6、工信部公开征求多项行业标准制修订意见，拟制定《人形机器人变电站场景技术要求》，以规范术语体系、技术要求与全流程管理。人形机器人可覆盖变电站约30%轮式机器人无法抵达的巡检点位，有望破解“不敢用、不能用、不好用”的应用瓶颈。拟制定《人形机器人变电站场景技术要求》、人形机器人可覆盖约30%巡检盲区。(新华社)
7、在卡塔尔、巴基斯坦斡旋下，美伊在瑞士比尔根山结束首轮谈判，多方称取得进展。伊方称达成协议文件，将由调解方发布；为巩固黎巴嫩停火，将建立“冲突控制小组”，并设立霍尔木兹海峡联络热线；伊朗与卡塔尔签署解冻伊朗被冻结资产的执行谅解备忘录；美方OFAC发布为期60天的对伊朗原油及衍生品制裁豁免；巴方称已就60天内达成最终协议的路线图达成一致；美方称伊朗同意邀请国际原子能机构核查人员重返伊朗；海峡通行状况说法不一。OFAC为期60天的对伊朗原油及衍生品制裁豁免、建立黎巴嫩“冲突控制小组”和霍尔木兹海峡联络热线、伊朗同意邀请国际原子能机构核查人员重返伊朗。(综合新华社、央视新闻、澎湃新闻等媒体)
8、韩国金融监督院称，散户对高风险产品需求未降温，正考虑对个股杠杆ETF采取单独稳定措施，并对未来资产SpaceX IPO股票分配失败事件展开调查，以防类似问题再现、保护投资者。考虑对个股杠杆ETF采取单独稳定措施、调查未来资产SpaceX IPO配售失败事件。(财联社)
9、国家能源集团称，预计夏季高温偏多、负荷高企，将充分发挥煤电化运一体化优势，全环节发力迎峰度夏保供；煤炭板块全速稳产增产，统筹内外资源、抓实设备运维，锚定高产稳供目标，护航区域电力高峰需求。煤炭板块全速稳产增产、锚定高产稳供目标。(国家能源集团)
10、美光科技与Anthropic达成协议，合作扩大下一代人工智能规模；美光参与了Anthropic的H轮融资。美光参与Anthropic H轮融资、双方达成协议扩大下一代AI规模。(财联社)
11、华胜天成与DriveNets正式建立合作伙伴关系，围绕AI数据中心基础设施、新一代云原生网络架构创新及全球AI算力协同等展开合作，并探索拓展全球市场路径。双方正式建立合作伙伴关系、围绕AI数据中心与云原生网络架构开展合作。(公司官微)
12、英国首相斯塔默宣布辞职。英国首相斯塔默宣布辞职。(央视新闻)
13、美国联邦储备委员会前主席格林斯潘去世，享年100岁。美联储前主席格林斯潘去世，享年100岁。(CCTV国际时讯)
14、巴基斯坦外交部称，伊朗总统佩泽希齐扬将于6月23日对巴基斯坦进行国事访问，率多名部长等高级别代表团。伊朗总统佩泽希齐扬6月23日对巴基斯坦进行国事访问。(央视新闻)
15、农业农村部、发改委有关司局召开座谈会，研判生猪生产形势，指导常态化精准调控，推动猪价尽快回到合理水平；要求大型养殖企业提高监测数据质量，带头压减产能和产量，严控二次育肥、淘汰弱仔猪、降低出栏体重；主产省份要强化穿透式管理，修订落实省级产能调控方案。带头压减生猪产能和产量、严控二次育肥、淘汰弱仔猪、降低出栏体重。(农业农村部畜牧兽医局)
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 中船特气 | 股价累计涨幅388.77%，6月23日起停牌核查 |
| 黄河旋风 | 拟向全资子公司划转钻石业务资产并增资，注册资本增至1亿元 |
| 博云新材 | 2026年至今未向中钨高新子公司供应高端钻针母材 未向日本佑能出口产品 |
| 长川科技 | 预计2026年上半年净利润同比增长110.76%至134.18% |
| 卫星化学 | 预计2026年上半年净利润同比增长118.68%～155.13% |
| 光启技术 | 全资子公司光启尖端近期累计与三家客户签订了合计6.12亿元的超材料产品批产合同和研制合同 |
| 兴业科技 | 拟收购磷化铟业务预计2026年收入占2025年收入比例极小，对当期营收和净利润影响极小 |
| 旭光电子 | 2026年初至今可控核聚变相关产品尚未交付实现收入 |
| 圣泉集团 | 发行可转换公司债券募集25亿元 拟用于绿色新能源电池材料产业化项目及补充流动资金 |
| 天华新能 | 控股子公司拟以26.92亿元作价出资至花桥矿业，取得增资完成后50%的股权 |
| 通威股份 | 向全资子公司通威太阳能科技增资50.6亿元 |
| 长盈通 | 停牌核查完成 公司股票将于6月23日复牌 |
| 麦捷科技 | 模块配套产品业务收入占公司整体营业收入比例较小 |
| 海天味业 | 拟以10亿元至20亿元自有资金回购公司股份 |
| 赛伍技术 | 公司不存在因信披违规被立案调查的情况 |
| 飞鹿股份 | 实际控制人章卫国拟向君拓启航转让10.00%股份，转让总价款3.14亿元 |
| 退市华嵘 | 股票将于2026年6月26日终止上市并摘牌 |
| 退市岩石 | 股票将于2026年6月29日终止上市并摘牌 |
| 晶升股份 | 碳化硅正处于小批量测试阶段 |
| 骏亚科技 | 拟投资15.57亿元建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 华泰证券 | 美国FERC发布大型负荷统一接网规定，标志着监管进入统一框架，并强化数据中心自备电逻辑。政策核心是建立30+60天时间硬约束，推动电网运营商改革电价与接入方案。解决方案聚焦输配电成本分摊重构与负荷容量自担。AI数据中心供电选择需平衡交付速度与经济性，算力闲置高机会成本正改变传统电源采购范式，快速交付优先级提升。看好大型燃机(推荐GEV、ENR)作为主力自备电源的量价齐升机会，以及燃料电池(相关公司BE、Ceres)和储能(推荐阳光电源、阿特斯，相关公司FLNC、CSIQ)等新型供电方案的投资机遇。【聚焦领域：电力设备与新能源】 |
| 西部证券 | 研报核心观点认为，固体氧化物燃料电池(SOFC)凭借其高可靠性、高效率、燃料适应性广及经济性优势，在数据中心电源领域应用前景广阔。电解质支撑SOFC(如Bloom Energy)是当前大规模数据中心主用电源的首选；金属支撑SOFC(如CeresPower)则因快速启停、成本更低，是未来边缘计算及模块化数据中心备用电源的理想方向。报告列举了Bloom Energy与Oracle、AEP等公司的重大订单，以及CeresPower与潍柴动力、斗山等合作伙伴的商业化进展。投资建议关注潍柴动力、三环集团、壹石通等标的。【聚焦领域：机械设备】 |
| 中泰证券 | 研报核心观点：1)锂电：亿纬锂能上半年净利润同比预增95%-110%，并招标钠电池材料。看好锂电新技术方向，建议关注钠电相关公司(如维科技术、万顺新材等)和固态电池相关公司(如厦钨新能、国轩高科等)。2)储能：全社会用电量同比增长。建议关注大储板块(如海博思创、阳光电源等)和户储板块(如德业股份、固德威等)。3)电力设备：五部门发文实行差别化电价。建议关注特高压标的(如许继电气、平高电气等)和电力设备出口标的(如思源电气、海兴电力等)。4)光伏：建议关注北美地面及太空光伏核心卡位龙头，包括设备、辅材和制造环节相关公司，以及商业航天链核心环节龙头。5)风电：海外招标价格上限提高，国内多个海风项目推进。建议关注业绩好、有催化的海风及核心零部件标的(如大金重工、天顺风能等)。6)氢能&绿醇：建议重点关注中国天楹、嘉泽新能等相关公司。【聚焦领域：电力设备】 |
| 天风证券 | 预计6月末信贷冲量强度不会超季节性，甚至可能略弱于往年。主要判断依据包括：1)央行对信贷总量已无“刚性”同比多增要求，预计6月信贷同比少增；2)信贷指导时间不断前置，6月冲量或已提前安排；3)银行司库通过提价吸收CD和活期补水，资负匹配度预计不会进一步恶化；4)预计央行对7月信贷读数要求较低。资金面方面，预计6月下旬隔夜利率中枢维持在1.4%左右，7月上旬或回归至1.35-1.40%。【聚焦领域：银行】 |
| 国盛证券 | 上周传媒(申万)指数下跌0.5%，跌幅收窄但跑输大盘。投资逻辑上，本周主要看好：1)大模型方向，推荐智谱；2)腾讯，看好其微信Agent开启灰测有望带动估值修复；3)超跌游戏板块，推荐世纪华通、巨人网络；4)关注火山引擎大会催化下的字节链短剧公司，如掌阅科技、荣信文化、中文在线等。具体地，AI领域看好智谱、腾讯、阿里巴巴等；游戏领域推荐世纪华通、巨人网络及网易；互联网领域再次推荐腾讯控股，认为其叙事转向有望修复估值；影视领域看好暑期档相关公司。【聚焦领域：传媒互联网】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
