中国经济网北京6月24日讯兴森科技（002436）(002436.SZ)昨日晚间披露公告称，拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过390,000.00万元(含本数)，在扣除发行费用后将用于珠海（883419）兴森半导体（881121）有限公司高阶mSAP基板智能制造及产业化项目(一期)、珠海（883419）兴科半导体（881121）有限公司集成电路封装基板项目(三期)、补充流动资金及偿还银行贷款。
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，全部采取向特定对象发行的方式，公司将在取得中国证监会同意本次发行注册批复的有效期内选择适当时机实施。
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含35名)符合中国证监会规定的特定对象。最终发行对象将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及其授权人士根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。
所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。
本次发行通过竞价方式确定发行价格。若国家法律法规、部门规章和规范性文件对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东会授权，与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。
本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，同时本次发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过509,902,068股(含本数)。最终发行数量上限以中国证监会同意本次发行注册的批复为准。
目前，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。
截至预案公告日，兴森科技（002436）控股股东为邱醒亚，持有公司13.79%股份，为公司实际控制人。
本次发行不超过509,902,068股(含本数)，按此上限测算，本次发行完成后公司实际控制人邱醒亚持股比例为10.61%，仍处于控股地位。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
前次募集资金使用情况报告显示，公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3305号文核准，向特定对象发行人民币普通股201,612,903股，发行价格为9.92元/股，上述股份于2022年9月6日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币1,999,999,997.76元，扣除各项发行费用(不含税)人民币21,508,363.08元后，实际募集资金净额为人民币1,978,491,634.68元。上述募集资金总额1,999,999,997.76元扣除承销保荐费18,867,924.51元后余额1,981,132,073.25元已汇入公司非公开发行募集资金专户中。募集资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众验字【2022】第07282号验资报告予以验证。
此外，公司还披露了最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邱醒亚自公司2010年6月18日上市起至2022年9月14日期间，在拥有权益的股份变动比例累计达到5%时，未按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定停止买卖公司股份并及时履行报告、公告义务，于2022年12月14日被深圳证券交易所给予通报批评的处分。
公司于2025年9月26日披露的公告显示，邱醒亚通过集中竞价方式于2025年8月5日减持1,036,200股，减持均价17.1486元；于2025年8月6日减持239,800股，减持均价17.2392元；于2025年8月27日减持1,288,000股，减持均价19.0607元；于2025年8月28日减持3,657,000股，减持均价19.0491元；于2025年9月12日减持2,420,000股，减持均价23.1225元；于2025年9月22日减持1,322,900股，减持均价23.9491元。合计减持9,963,900股，根据减持期间股价均价计算，套现总金额约203,754,794.17元。
