中证报中证网讯(记者王佳飞)6月23日晚间，安阳钢铁（600569）公布了2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告显示，公司控股股东安阳钢铁（600569）集团有限责任公司(以下简称“安钢集团”)将全额认购本次定增股份，拟募资总额不超过15亿元，资金全部用于补充流动资金，为企业优化资本结构、推进特钢（884184）转型注入坚实动能。
偏向中小投资者权益保护
本次发行定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%；若期间公司出现派息、送转股等除权除息操作，发行价格将同步调整。
值得注意的是，此前4月23日安阳钢铁（600569）公布的定增预案是，“定价基准日为2026年第五次临时董事会会议决议公告日，发行的发行价格为1.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%”。
比较前后两次预案，可以看到，本次的定增方案做出了偏向中小投资者权益保护的重要调整。定价方式由固定锁价改为市场化定价，发行价格完全贴合发行当期二级市场真实股价，发行底价折价比例从80%提升至90%，进一步缩小了定增折价空间。本次预案修订紧跟A股再融资监管保护中小投资者的核心要求，定价规则更公平，在保障上市公司补充资金需求的同时，最大限度兼顾全体存量股东尤其是中小投资者的切身利益。
预案显示，本次发行股份数量上限为8.62亿股，不超过发行前公司总股本的30%，安钢集团本次认购的新增股份限售期为18个月，锁定期内衍生送转股份同样限制流通。
从股权结构来看，本次定增不会改变公司控制权。发行前安钢集团持有公司67.86%股份，河南省国资委为实际控制人。完成募资后，安钢集团仍保持控股股东地位，社会公众股东持股比例保持10%以上。本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
支持公司高质量发展
本次定增落地，对处于转型升级关键期的安阳钢铁（600569）具备多重战略价值。
首先，优化公司资本结构，增强抗风险能力。本次发行有利于优化公司资本结构和财务状况，降低公司资产负债率，补充公司营运资金，降低流动性风险，增强公司抵御风险的能力，提升公司的财务稳健程度。本次向特定对象发行股票后，公司的净资产得到进一步充实，为公司的健康、稳定发展奠定基础。
其次，增强资金实力，支持公司高质量发展。近年来，公司面对复杂局面，坚定不移推进“高端化、智能化、绿色化，向特钢（884184）转型，向先进合金材料转型”发展战略，围绕先进材料发展目标，持续优化产品结构，特钢（884184）转型迈出坚实步伐。以硅系、锰系、镍系、稀土（884215）系“四大系列”为引领，深耕高端装备（885427）用钢、特种合金材料等领域，不断提升核心产品竞争力，全力向先进钢铁（850106）材料高地迈进。
最后，传递出控股股东对公司未来发展的信心，树立良好的市场和社会形象控股股东全额认购公司本次发行的股票，将对公司发展起到重大的支持作用。本次发行体现了控股股东看好公司发展前景，彰显了对公司未来的信心，有助于实现公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
中国证券报记者了解到，近期多个钢铁（850106）行业上市公司拟实施定增计划。重庆钢铁（601005）落地10亿元定增计划，发行新增的7.58亿股股份已于6月22日完成登记托管及限售手续；6月16日，西宁特钢（600117）不超过10亿元定增计划获得上交所审核通过。
此外，一段时间以来，国家及相关部门出台多项政策，积极推动钢铁（850106）行业高质量发展。2025年9月，工业和信息化部印发《钢铁（850106）行业稳增长工作方案(2025—2026年)》提出，通过加强行业管理，促进优胜劣汰；强化产业科技创新，提升有效供给能力；扩大有效投资，促进转型升级；拓展消费（883434）需求，激发市场消费（883434）潜力等多种举措促进钢铁（850106）行业平稳运行和结构优化升级。2025年10月，河南省人民政府办公厅印发《河南省钢铁（850106）产业提质升级行动计划》，目标到2027年河南省内钢铁（850106）产业布局进一步优化，低效产能基本出清，企业盈利能力明显提升，创新能力不断增强。一系列政策的出台，为钢铁（850106）行业及公司的高质量发展营造了良好的政策环境，提供了充足的制度保障。
