昨日A股
昨日，A股三大指数全线收红，创业板指（399006）探底回升，科创50（1B0688）指数大涨4.61%。截至收盘，沪指涨1.16%，深成指（399001）涨0.19%，创业板指（399006）涨0.54%。沪深两市成交额3.52万亿元，较上一个交易日缩量347亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2900只个股下跌。
从板块来看，半导体设备（884229）板块走强，金海通（603061）、华亚智能（003043）、柏诚股份（601133）、华海清科（688120）涨停。电子特气概念午后活跃，昊华科技（600378）、凯美特气（002549）、广钢气体（688548）涨停。医药板块爆发，二十余只成分股涨停，海南海药（000566）5天3板，万邦医药（301520）、太龙药业（600222）、特一药业（002728）涨停。可控核聚变（886065）概念表现活跃，百利电气（600468）、联创光电（600363）、中核科技（000777）、中国核建（601611）涨停。零售概念震荡拉升，宁波中百（600857）3天2板，中百集团（000759）涨停。下跌方面，光纤概念（886084）盘中下挫，长盈通（688143）触及20cm跌停。玻纤概念震荡调整，宏和科技（603256）、山东玻纤（605006）跌停。
昨日外盘
纽约股市三大股指29日显著上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数（DJI）比前一交易日上涨306.63点，收于52182.74点，涨幅为0.59%；标准普尔500种股票指数上涨86.41点，收于7440.43点，涨幅为1.18%；纳斯达克综合指数（IXIC）上涨522.53点，收于25820.14点，涨幅为2.07%。
欧洲三大股指29日全线下跌。截至当天收盘，英国伦敦股市FT 100指数下跌0.23%，法国巴黎股市CAC40指数下跌0.21%，德国法兰克福股市DAX指数下跌0.18%。
国际油价29日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨1.52美元，收于每桶70.75美元，涨幅为2.2%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.16美元，收于每桶73.15美元，涨幅为1.61%。
重磅资讯
伊朗称未来几天内没有与美方开展任何谈判的计划
伊朗外交部发言人巴加埃当地时间29日晚间对外界表示，伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。他同时透露，伊朗专家代表团将前往多哈跟进《伊斯兰堡谅解备忘录》的执行情况，但这一访问与美方代表团对卡塔尔的访问无关。 （央视新闻）
7月1日起集中调价 近20家半导体企业开启新一轮涨价潮
据21世纪经济报道，AI超级周期（883436）的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体（881121）企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能（885921）隔离芯片涨幅为10%至15%。低端消费（883434）品类则调价温和，部分库存充足的料号维持原价。
韩国800万亿韩元押注半导体，三星和SK海力士宣布千万亿级投资计划
据界面新闻，6月29日，韩国产业通商资源部长金正官表示，韩国将投入800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）在西南光州、全罗区域落地四座存储芯片（886042）晶圆制造厂，打造继首都圈之后全国第二大半导体（881121）产业集群，其中三星电子、SK海力士（SKHY）共同拿出81万亿韩元布局忠清道先进封装（886009）基地，专门承接AI高带宽存储（HBM）扩产配套需求。
同日，三星正式宣布投资计划，总额达2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币），将在韩国龙仁市和平泽市的半导体（881121）产业集群投资2030万亿韩元。而SK集团会长崔泰源则表示，该公司计划新增1100万亿韩元（约合4.84万亿元人民币）投资，用于新建多处半导体（881121）产业集群，其中400万亿韩元将投至韩国西南部地区。
【解读】中原证券（601375）：展望2026年下半年，AI算力需求持续景气，AI算力硬件基础设施仍处于高速成长中，半导体（881121）周期（883436）延续上行趋势，产业链迎来发展新机遇。
国务院：推进人工智能全学段教育 提升学生人工智能素养
国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。规划提出，着力提升学生能力素养。深入实施素质教育。完善科学教育体系，加强青少年科学素养、批判性思维和创新能力培养，强化科技教育和人文教育协同。推进人工智能（885728）全学段教育，提升学生人工智能（885728）素养，增强提出问题、解决问题的能力。
【解读】国联民生（HK1456）证券：教育行业有望迎来政策边际改善、行业供给出清、行业需求释放的“三维共振”，行业投资逻辑已经从政策驱动转向业绩驱动，且行业估值相对较低，在政策的推动下，有望迎来业绩、估值的“戴维斯双击”。同时，教育行业是AI重要的应用场景，“AI+教育”是行业投资主线，龙头教育公司有望受益于“AI+教育”的发展。重点推荐凯文教育（002659）、行动教育（605098）、学大教育（000526）、昂立教育（600661），谨慎推荐科德教育（300192）和博通股份（600455）。
朱雀三号重复使用遥二运载火箭完成静态点火试验
据蓝箭航天消息，朱雀三号重复使用遥二运载火箭6月29日在东风商业航天（886078）创新试验区顺利完成静态点火试验。
蓝箭航天称，本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者之间的匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合预期，验证了系统工作的正确性和协调性，为后续飞行任务实施奠定了坚实基础。
【解读】东莞证券：商业航天（886078）是国家战略性新兴产业，政策、资本、技术、星座组网需求多重共振，2026年进入规模化落地元年，行业规模将持续高速增长。国内行业呈现国家队主导、民企突围、协同发展格局，技术、资金、资质、频轨构筑高行业壁垒。短期优先关注订单确定性强、技术壁垒突出的上游元器件、材料龙头；中期布局卫星、火箭制造环节；长期关注卫星运营、遥感服务等下游应用企业。
谷歌算力告急 限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用
据财联社，谷歌（GOOG）已开始限制脸书母公司Meta（META）对其人工智能（885728）大模型Gemini的使用，因为Meta（META）的算力需求超出了谷歌（GOOG）现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta（META）内部多个人工智能（885728）项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌（GOOG）这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能（885728）产业发展的核心瓶颈。即便谷歌（GOOG）持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。
李强主持召开国务院常务会议审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》
据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。会议指出，要发挥碳达峰碳中和（885919）战略牵引作用，促进经济结构转型升级，打造更多绿色经济（HK1315）增长点。要聚焦重点领域、关键环节持续用力，加快能源（850101）结构调整优化，推进产业绿色化低碳化，健全完善法律法规标准、碳排放统计核算等体系，科学有序开展评价考核，将绿色低碳导向融入国民经济循环各领域各环节，推动形成绿色生产生活方式，厚植高质量发展绿色底色。会议指出，近年来，健康中国建设加快推进，人民健康水平持续提升。要构建全生命周期（883436）健康服务体系，统筹资源布局，加强医疗、医保、疾控等协同，为群众提供系统连续、优质高效的健康服务。要大力发展健康产业，完善支持政策，培育壮大健康领域新型服务业态，丰富健康产品供给，严格质量安全监管，让群众放心消费（883434）、健康生活。
宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证
宁德时代（HK3750）枧下窝矿复产进度如何？6月29日晚间，有接近宁德时代（HK3750）的行业知情人士告诉记者：“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”6月24日、25日，记者曾实地走访枧下窝矿。据悉，部分在矿上工作的当地居民，已经陆续接受培训准备复工。6月28日，有相关投资者拍到，有大型板车运输电动矿卡停在枧下窝矿入口处。（每经网）
【解读】华西证券（002926）：本轮碳酸锂价格难以回到五六十万的高位，但供给端增量集中于国内企业，海外企业扩产意愿偏弱，叠加需求端动力电池、储能（885921）及出口需求高速增长的支撑下，碳酸锂价格在15万元/吨左右中枢维持的时间将显著长于市场前期预期，可按照15万元/吨价格进行长期估值测算。锂价企稳后，锂矿股票有望率先迎来反弹行情。
机构点睛
国泰海通（HK2611）证券：本周港股延续下跌，板块分化加剧，仅半导体（881121）与医药生物（SVA）板块收涨，南向与外资均转为净流入。短期来看，港股受海外流动性偏紧压制，且年内解禁高峰、IPO小高潮等微观流出压力尚在，待负面因素消化后，市场有望重回基本的性价比认知。
山西证券（002500）：本周 A 股行情受机构季度调仓影响较大，而非外围扰动，具体体现在资金面上北向资金加速流入，而机构重仓板块加速流出，其中银行和非银板块展现出一定的韧性。配置建议上，（1）科技主基调不变，光学光电子（881122）和半导体（881121）板块领涨电子和行业，板块内部轮动建议关注设备、材料二线补涨机会，总体仍需防范流动性收缩情况下的高拥挤踩踏风险；（2）中报预增建议关注低位滞涨、业绩反转的部分化工（850102）有色、军工（885700）材料、航运等；（3）哑铃防御端建议关注高股息红利、军工（885700）、农林建材（850107）等领域。
中原证券（601375）：进入下半年后，我们认为科技板块、尤其是人工智能（885728）方向的高景气行情有望延续，但行情驱动逻辑已逐步脱离纯粹的预期与估值抬升，转为高度依赖真实业绩落地，业绩兑现能力成为筛选优质赛道的核心标准。
焦点公告
中闽能源：拟投资73.35亿元建设长乐外海集中统一送出工程项目
日科化学：拟购买亘元新材控制权股票停牌
盛达资源：预计上半年净利润同比增长399%-471%
锐科激光（300747）：子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目
