7月1日，A股主要指数开盘涨跌不一，MLCC概念震荡反弹，存储芯片（886042）概念快速拉升。
光学龙头水晶光电（002273）开盘“一字”涨停，报39.03元/股，买一位置留有超27万手封单。
6月30日，水晶光电（002273）发布调研纪要表示，公司聚焦“3+2”布局，即“滤片、棱镜、透镜”+“玻璃基板、波导”业务模式。其中，滤片类、硅透镜类产品预计2026年下半年有望实现小批量量产并贡献收入；玻璃基板、波导类产品系面向更前沿技术方向的产品，目前尚处于早期技术对接阶段。
同时，公司表示，光存储相关业务公司目前在稳步推进中。由于产品工艺验证周期（883436）较长，业务规模提升需要时间。
光波导业务来看，公司在GWG（反射波导）领域的卡位优势显著，待行业起量后竞争力有望进一步凸显。同时，公司也加强了SRG（表面浮雕光栅）和VHG（衍射体全息光波导）布局，并稳步推进与国内、国际客户的对接。
在与北美大客户合作方面，水晶光电（002273）表示，公司深度参与大客户的光学创新升级，增长核心驱动为新品的放量。2026年，公司北美涂布滤光片业务将继续推进份额提升，同时为大客户两款高端机型的主摄摄像头模组光学创新升级独家供应全新的光学元件（884096），预计将为公司2026、2027年业绩增长提供有力支撑。
