网易（NTES）财经7月1日讯 三大指数涨跌不一，沪指震荡拉升。黄白线分化明显，中小盘股走势较强。深两市半日成交额2.42万亿，较上个交易日放量3151亿。盘面上热点快速轮动，全市场超4500只个股上涨，涨停个股数量近200只。
从板块来看，大金融板块走强，证券、保险方向领涨，华安证券（600909）、天风证券（601162）、国盛证券（002670）涨停。养殖板块集体爆发，新希望（000876）、傲农生物（603363）、湘佳股份（002982）、益生股份（002458）涨停。电子特气概念反复走强，蜀道装备（300540）、金宏气体（688106）20CM涨停。氟化工（884036）板块延续强势，多氟多（002407）走出3连板。机器人概念（885517）表现活跃，拓斯达（300607）20CM涨停。下跌方面，储能（885921）概念震荡下挫，逆变器（884304）方向领跌，阳光电源（300274）跌超10%。
截至上午收盘，沪指涨1.08%，深成指（399001）涨0.41%，创业板指（399006）跌0.39%。
中海外钜融资产认为，短期来看，美联储鹰派转向、海外利率上行、周内集中止盈仍会压制成长股风险偏好，市场或维持高波动整固；但中长期对权益市场仍偏乐观，一方面国内经济虽弱但政策仍有托底空间，另一方面AI基建、存储、芯片、先进封装（886009）等科技方向仍具备产业趋势支撑，美伊缓和后有色、化工（850102）、机械、汽车等顺周期（883436）资源品也值得继续跟踪。后续重点关注三点：美联储后续表态及海外利率走势，美伊局势与油价演变，以及7月国内稳增长政策落地节奏。
光大期货王东瀛表示，受内外部因素多重影响，科技板块行情可能呈现“缩圈分化”态势。美联储货币政策路径相对偏“鹰”，海外资本市场流动性回落可能加大全球科技股的波动；国内方面，上游科技领域主要依赖财政投资，财政政策转向或收紧可能利空高估值的科技板块。整体而言，建议持有权益资产多头的投资者谨慎追高、做好仓位控制。
摩根士丹利（MS）基金认为，景气资产仍是最优选择。当前AI仍是最确定的景气资产，并带动半导体（881121）、上游元器件及材料等景气度提升；其他板块中，储能（885921）、电力设备、机械及化工（850102）的部分细分领域需求向好。金融板块同样值得重视，基本面有望延续一季度态势，但估值仍处低位。
