三项能耗能效国标明年起实施
光伏行业落后产能出清“倒计时”
7月2日，工业和信息化部联合国家发展改革委、国家市场监督管理总局发布《硅单晶单位产品能源（850101）消耗限额》《晶体硅光伏组件和逆变器（884304）能效限定值及能效等级》《硅多晶和锗单位产品能源（850101）消耗限额》等三项光伏能耗能效强制性国家标准，覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器（884304）等光伏产业链关键环节，分等级设定相关产品能耗能效指标，严控各环节高耗能低效产能。针对组件，创新纳入耦合环境应力衰减率评价指标。
能耗能效新国标的“靴子落地”引发光伏业内广泛关注。多位专家向上海证券报记者表示，本次光伏全产业链能效标准实现系统性升级，是行业持续破除无序“内卷”、推进高质量发展的关键抓手。三项标准将大幅加速多晶硅、组件环节低效落后产能出清。但当前行业优质组件产能供给仍较为充足，企业需坚持以销定产，合理下调生产负荷、严控库存规模。
新国标加速优化光伏产业链结构
全国标准信息公共服务平台显示，三项强制性国家标准将于2027年1月1日起实施。三项标准均由国家标准委(469)归口，全国能源（850101）基础与管理标准化技术委员会(TC20)执行。
SMM光伏分析师郑天鸿认为，新标准预计将淘汰光伏总产能的30%左右，落后产能出清已成定局。不过，由于总产能中包括未实际运营的产能，因此在产产能淘汰率尚不能确定。“新标准实施时间对落后产能来说较为急迫，这代表预计将有部分产能进入出清倒计时，行业内卷现象有望得到缓解甚至改善。”郑天鸿说。
清华苏州环境院天工智库特聘新能源（850101）专家吕锦标在接受记者采访时称，在技术进步推动下，光伏制造全产业链的效率提升和消耗指标下降基本上一年一个台阶。近年来，有关部门及行业协会正在进行技术与质量标准修订，引领行业技术升级。这次三项标准发布涵盖了光伏制造全产业链，而且各项技术性能与消耗指标都比以往有更大幅度的提升。“希望这将进一步引导行业技术创新，以更优质的产能冲击现有产能结构。”吕锦标说。
从供给端结构来看，光伏组件行业落后低效产能淘汰进程持续深化，但市场留存的优质产能并非就从此“高枕无忧”，其仍可能面临激烈的市场竞争。
郑天鸿提到，国内组件龙头企业目前在产主流产品基本均达到3级及以上。清退预期虽有，但国内供需状况尚无办法立刻改善，仅头部企业的产能就已可以满足整体需求，供需的结构性调整仍需一定时间来改变。
吕锦标认为，全产业链优质产能仍旧富余，“建议各环节龙头企业理性竞争，在价格低于全行业优质产能成本线的阶段，以销定产，降低负荷，控制库存，不为争抢市场份额而低价抢单。”
对于即将实施的能耗能效新国标，多家企业发表了最新观点。隆基绿能（601012）相关负责人表示，相关标准旨在从供给侧结构性改革出发，深化产业“反内卷”，为全行业划定了清晰的能耗底线与能效标尺，开启从源头遏制低水平产能的盲目扩张与同质化恶性竞争的新路径。
“自2026年初以来，光伏行业对未来的竞争格局已经形成清晰的认知和共识，那就是从‘拼价格’走向‘拼价值’。”晶科能源（688223）相关负责人表示，本次三项光伏领域强制性国标的发布，顺应了光伏行业发展的趋势方向，有利于落后产能的出清，并规划了未来行业的发展方向：行业必须从过去粗放发展模式的逻辑中走出，聚焦技术创新、光储协同、全球化布局与数智化转型的内功修炼。
双良节能（600481）相关负责人向记者提到了设备环节的价值。他表示，标准的系统性升级对光伏生产链条的装备水平提出了更严苛的要求，这将直接促使行业在设备迭代时向低能耗、高效率的核心设备倾斜。同时，打造合规的高效低能耗产能也绝非单一设备的简单替换，而是一项复杂的系统性工程，涉及工业余热管理、数智化管控等多个领域。
爱旭股份（600732）相关负责人表示，三项标准不仅将倒逼缺乏核心技术的低效产能加速退出，也将引导行业重回以技术创新驱动行业健康发展的道路。
多晶硅落后产能出清将提速
“这预计将是多晶硅行业规模最大的一次性产能出清。”有多晶硅上市公司相关负责人表示，国内光伏多晶硅名义产能约350万吨，目前实际运行产能不到200万吨。如果标准执行到位，也许能够淘汰70万吨至80万吨产能。不过，对在运产能的出清程度，目前还难以测算。通威股份（600438）相关负责人表示，标准的出台有利于进一步推动行业高质量发展，部分不满足要求的产能将面临出清压力。
由于距离新国标实施尚有窗口期，不符合能效标准的企业是否有技改空间？上述多晶硅上市公司相关负责人表示：从技术上讲，改扩建后产能要达到2级能耗标准，技术要求相对较高；从资金上讲，这相当于再度资本投入，不仅争取银行贷款非常困难，对企业来说也不见得是理性选择。
该相关负责人认为，多晶硅行业维持70%左右开工率是相对健康状态。因此，“十五五”时期多晶硅产能维持在180万吨以内或是相对合理水平。
中国有色金属（1B0819）工业协会硅业分会发文称，当前多晶硅市场仍处于供需失衡的磨底阶段，库存持续高位、供给增量明确、需求回暖乏力三重压力叠加，短期内市场运行状态难有实质性改善。但新标准将过渡期压缩至半年，强化了市场对技术指标相对落后产能的出清预期。与此同时，当前多晶硅价格已处于周期（883436）底部，政策信号与市场行情将形成共振。综合判断，多晶硅产业有望以此为起点，逐渐步入企稳修复与健康发展的新阶段。
