近日，光刻机（886054）巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电（TSM）(TSM.US)、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机（886054），3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。
A股方面，北方华创（002371）(002371.SZ)主要产品包括刻蚀设备、薄膜设备、清洗设备、热处理设备等，覆盖半导体（881121）制造的多个关键环节。
中微公司（688012）(688012.SH)在先进封装（886009）领域(包含高宽带存储器HBM工艺)全面布局，包含刻蚀、CVD、PVD、晶圆量检测设备等，且已经发布CCP刻蚀及TSV深硅通孔设备。
