7月3日晚间，立中集团（300428）(300428)发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟发行可转债总额不超过11.8亿元，资金投向轻量化车轮扩产、新材料研发及补充流动资金，助力公司拓展轻量化铝合金产业布局。
公司主营覆盖铝基功能中间合金、再生铸造铝合金、铝合金轻量化车轮三大板块，构建“中间合金—铸造铝液—铝合金车轮”完整产业链，同时布局微晶硅铝复合、航空级特种合金等高附加值新材料。本次五大募投项目均围绕主业延伸升级，项目总投资18.81亿元，募集资金不足部分由企业自筹，资金到位前可使用自有资金先行垫资建设并后续置换。
募集资金扣除发行费用后将全部投向五大项目，项目总投资额合计18.81亿元，超出募集资金投入部分由公司自筹资金补足。其中两大铝合金车轮制造项目为核心投资方向：一是年产300万只超轻量化铝合金车轮和18万只锻造商用车轮项目，拟投入募集资金4.5亿元。当前公司已拥有铸造、铸旋、固态锻造等多类车轮工艺，海外墨西哥、泰国工厂锻造产品持续放量，新能源（850101）乘用车（884099）、重卡对轻量化锻造轮需求快速增长。项目建成后将新增乘用车（884099）超轻轮毂与商用车锻造轮产能，补齐国内高端锻造产能缺口，承接国内外新能源（850101）车企大额订单，优化产品结构，提升高毛利锻造产品占比。二是年产200万只轻量化铸旋铝合金车轮升级更新暨节能改造项目，拟投入4.3亿元。公司原有部分轮毂产线设备老旧、自动化程度不足，难以适配当下大尺寸、高端定制轮毂生产需求，本次改造将淘汰落后设备、搭建智能产线，同步落实节能降碳改造，提升生产效率与良品率，同时终止厂房租赁，减少关联交易，提升经营独立性。
新材料领域布局微晶硅铝复合新材料及精密器件改扩建项目、高端特种中间合金研发项目，分别投入1亿元、3000万元；剩余1.7亿元募集资金用于补充公司流动资金。募集资金到位前，公司将以自有资金先行垫付项目款项，资金到位后完成置换。
公司表示，本次募投项目落地后，公司轻量化车轮产能、新材料研发能力将得到显著提升，流动资金储备进一步夯实，支撑公司轻合金业务持续扩张。
本次可转债发行方案已通过公司董事会审议，后续还需提交股东大会审议、深交所审核并经中国证监会注册后方可落地，发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。本次可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限六年，自发行结束满六个月后首个交易日起进入转股期。债券每年付息一次，到期赎回全部未转股债券，同时设置转股价格向下修正、有条件赎回、最后两年股票价格低于转股价70%可回售等条款，本次发行不设置担保。
