【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.06%，深证成指（399001）跌1.16%，创业板指（399006）跌1.77%，北证50跌3.25%，科创50（1B0688）指数涨1.04%。全市场成交额31124亿元，较上日成交额缩量928亿元，全市场超3500只个股下跌。板块题材上，猪肉（885573）、煤炭开采加工（881105）、银行、创新药（886015）、乳业（885462）、保险、港口航运（881148）板块涨幅居前；小金属（881170）、玻璃基板（886111）、PET铜箔、元件（881270）、PCB概念、人形机器人（886069）、风电设备（881280）板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨1.14%，恒生科技指数涨0.94%。恒指港股通ETF银华（159318）涨0.74%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨0.24%。板块方面，居家用品、客运航空公司板块涨幅靠前；半导体（881121）产品与设备、通信设备（881129）板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，农业ETF（159825）领涨4.31%，畜牧养殖ETF（512450）涨4.30%，养殖ETF（159165）涨4.29%，机器人ETF（159258）领跌6.74%，机器人ETF（159258）跌6.67%，机器人ETF（159258）跌6.33%。
4、截至7月3日，上交所融资余额报15017.64亿元，较前一交易日减少132.00亿元；深交所融资余额报14697.07亿元，较前一交易日减少64.67亿元；两市合计29714.71亿元，较前一交易日减少196.67亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.8066，较上日调低19点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、俄罗斯副外长里亚布科夫6日表示，尽管美国越来越背离其同俄方在乌克兰问题上达成的协议，但俄方不会中断同美方在该问题上的接触。 美国总统特朗普当天早些时候称，解决俄乌冲突将“比人们认为的要快得多”。里亚布科夫就此回应说，如果美国准备在俄方向美方提出的方案基础上采取行动，冲突确实很快能得到解决。 里亚布科夫说，美国官员最近种种言行表明，他们倾向于放弃通过和平谈判以及寻求妥协的方式来解决俄乌冲突。反对和平解决俄乌冲突的国家正试图利用这一点，北约和欧盟领导人试图拉拢美国，这加剧了冲突紧张局势。 里亚布科夫表示，即便如此，俄方任何情况下也不会中断俄美在乌克兰问题上的接触。他说，俄外长拉夫罗夫和美国务卿鲁比奥保持着口头和书面联系，俄美两国工作层面的对话几乎“每天都在进行”，两国总统也保持着沟通。 里亚布科夫透露，特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳访俄计划已提上日程，如有必要，将尽快安排两人访问俄。(新华社)
2、英伟达（NVDA）回应称，公司产品路线图未受影响；SemiAnalysis称，Kyber NVL144机架架构可能延迟超过12个月至2028年，原因是PCB中板制造工艺面临挑战。另据台达、ABB等英伟达（NVDA）能源（850101）生态伙伴称，800V高压直流方案仍在正常推进中，但推进速度取决于能源（850101）基础设施产业链成熟度。(综合新浪财经、财联社、21世纪经济报道等媒体)
3、三星电子发布第二季度业绩预告，第二季度销售额171.00万亿韩元，同比增长129%，高于预估169.23万亿韩元；第二季度营业利润89.40万亿韩元，同比增长1810%，高于预估84.2万亿韩元。
4、宇树科技（300674）股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“注册生效”，保荐机构为中信证券（HK6030）。
5、据悉，华为Mate90系列计划于今年秋季发布，并搭载基于韬定律的新麒麟芯片。华为5月提出韬(τ)定律，核心是系统性降低时间常数τ，通过逻辑折叠等技术压缩芯片内部信号传播时延；2026年秋季面世的麒麟芯片将率先采用逻辑折叠技术，性能大幅提升。(科创板日报)
6、深交所通报中公教育（002607）股票交易情况，2026年7月6日中公教育（002607）股票价格出现异常波动，上市公司已发布交易风险提示公告。深交所称，已对影响股票正常交易秩序的异常交易行为依规采取暂停交易等监管措施，并提醒投资者关注风险、合规审慎交易。
7、高盛（GS）大幅上调闪迪（SNDK）目标价，将闪迪（SNDK）目标价从1200美元上调至2200美元。(财联社)
8、高盛（GS）报告称，AI投资正从算力、电力和数据中心建设延伸至制造、能源（850101）、物流、国防、生命科学和机器人等实体场景。报告预计，2026年至2031年全球AI资本开支将达到约7.6万亿美元，年度投入将从2026年的7650亿美元升至2031年的1.64万亿美元；超大规模云厂商到2030年的AI投资或超过6万亿美元。(财联社)
9、中央网信办通报“清朗.整治AI应用乱象”专项行动进展。自2026年4月启动以来，专项行动聚焦大模型备案登记、AI平台安全审核、AI数据投毒、生成合成内容标识等问题；第一阶段累计处置违规AI产品1.4万余款，清理违法违规信息600余万条，处置账号2.6万余个，下架违规AI商品1300余个、违规开源数据集9个。(新华社)
10、SK海力士（SKHY）拟通过发行美国存托凭证上市融资。SEC文件显示，SK海力士（SKHY）在公开募股中发行1.78亿股美国存托股票，每ADS代表十分之一SK HYNIX普通股；基石投资者表示有意购买高达70亿美元的美国存托股票。另据报道，SK海力士（SKHY）计划筹资43万亿韩元。(财联社)
11、上海市科委表示，上海强化战略敏捷并超前布局前沿科技与未来产业，目前重点跟踪的战略前沿领域已增至20个。上海脑机接口（886047）企业数量占全国1/3，上半年融资事件数量和披露金额分别占全国近60%和40%；同时集聚全国半数的中性原子量子计算整机企业、硅光和第四代半导体（881121）企业，并已打造4个市级未来产业集聚区、2个未来产业培育区。(第一财经)
12、美联储理事沃勒表示，美联储不会为帮助美国政府为财政赤字融资而刻意维持低利率，并称考虑设定通胀目标区间是合理的。摩根士丹利（MS）建议押注美债收益率曲线趋陡，具体为7年期与30年期美国国债利差扩大，目标设在100个基点；交易员对美元的看法转为2015年以来最乐观。(综合财联社等)
13、章源钨业（002378）公布2026年7月上半月长单采购报价：55%黑钨精矿44.8万元/标吨，55%白钨精矿44.7万元/标吨，仲钨酸铵(国标零级)66万元/吨。2026年6月下半月报价分别为52万元/标吨、51.9万元/标吨、78万元/吨，以上单价均含13%增值税。(人民财讯)
14、特朗普表示，沃尔玛（WMT）是一家真正爱国的公司，其他零售商应该效仿沃尔玛（WMT）的做法。
15、胜宏科技（300476）表示，公司原材料价格波动主要体现在消费（883434）类产品上，已将成本压力合理、有序向下游客户传导。公司称，前期量产高端产品原材料价格平稳，定价较为稳定；目前PCB产能相对紧张，公司优先保障高品质、高价值量客户交付。中期来看，高端产品供给仍将处于相对紧张状态。
16、7月3日A股共有3464只个股获融资资金买入，其中583股买入金额超亿元。融资买入金额前三为：兆易创新（HK3986）获买入56.33亿元，中际旭创（300308）获买入52.87亿元，新易盛（300502）获买入49.54亿元。
17、博主爆料称，苹果（AAPL）首款折叠屏iPhone Ultra已开始小批量生产，最快本月底进入大规模量产阶段。因国内代工厂生产人员紧缺，相关产线紧急招工；蓝思科技（HK6613）集团近日发布大规模急招信息，业界认为蓝思科技（HK6613）扩招可能为苹果（AAPL）折叠屏iPhone Ultra量产做人力储备。(新浪财经)
18、玻璃基板（886111）产业化消息密集。三星电机7月2日宣布，与日本住友化学集团旗下东宇精细化学签署主合同，共同成立合资企业Glassem生产玻璃芯；同日，京东（JD）方玻璃基封装载板业务首次面向市场公开亮相。受访人士称，在传统有机基板逼近性能与可靠性边界背景下，玻璃基板（886111）产业化进程明显加快。(上证报)
19、美国最高法院拒绝叫停得州一项法律，该法要求未成年人下载应用程序前进行年龄验证，并获得家长同意。
20、美国加州州长纽森表示，任何协助特朗普干预加州选举或计票的人都将面临刑事起诉。另据消息，美国副总统万斯将于7月8日访问密尔沃基。
21、国际足联相关红牌争议继续发酵。特朗普称已就“红牌”问题与国际足联主席因凡蒂诺交谈，并要求复核美国队前锋巴洛贡红牌；国际足联此前宣布巴洛贡将暂时不受停赛处罚，可出战对阵比利时的世界杯16强赛。国际足联上诉委员会随后裁定，不受理比利时足协相关申诉，理由是比利时足协并非当事方且无权上诉。(央视新闻)
22、受台风“美莎克”影响，广西部分地区近日遭遇持续强降雨，区域内氧化铝厂及港口发运阶段性受限。Mysteel调研显示，沿海部分地区目前已陆续恢复装运工作。(我的钢铁（850106）网)
23、Navellier & Associates分析称，受央行购买和欧洲潜在货币宽松政策支撑，黄金可能在2026年下半年复苏。该机构预计，黄金价格在较1月纪录高点下跌约25%后将反弹至每盎司4500美元。
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| *ST泉为（300716） | 重整投资人芯光通达联合体与公司签署预重整投资协议 |
| 彩虹股份（600707） | 拟以19.16亿元收购虹阳显示33.4204%的股权 |
| 中公教育（002607） | 内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化 |
| 雅化集团（002497） | 预计上半年净利润同比增长710.17%～857.48% |
| 滨化股份（601678） | 预计2026年上半年净利润同比增长208.25% |
| 万华化学（600309） | 预计2026年上半年净利润为98亿元到104亿元，同比增长60.05%到69.85% |
| 青龙管业（002457） | 签订5.57亿元采购合同 |
| 视源股份（002841） | 预计2026年上半年净利润同比增长264.62%-314.91% |
| 中微公司（688012） | 发行股份购买资产配套募资上市，发行价290.88元/股 |
| 中远海控（601919） | 拟以7.7亿元-15.4亿元回购公司股份 |
| 联泓新科（003022） | 预计上半年净利润同比增长148.96%-167.63% |
| 兴福电子（688545） | 国家集成电路基金二期于6月17日至7月6日通过集中竞价方式减持公司股份360万股 |
| 恒力石化（600346） | 预计2026年上半年净利润同比增长136.06%左右 |
| 藏格矿业（000408） | 预计上半年净利润同比增长97.20%～108.31% |
| 容百科技（688005） | 预计2026年上半年净利润1亿元到1.2亿元 |
| 新凤鸣（603225） | 预计2026年上半年净利润同比增长94.59%到111.51% |
| *ST泉为（300716） | 股票交易异常波动，同日审议通过签署预重整投资协议等议案 |
| 浙江东方（600120） | 预计上半年净利润同比增加114.25% |
| 宝地矿业（601121） | 预计2026年上半年净利润同比增长189.00%到210.11% |
| 神州高铁（000008） | 公司股票自7月7日起停牌 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券（601377） | 家电板块处于估值、筹码、基本面三重底部，配置价值凸显。多重压制因素边际缓和，三季度行业盈利与需求修复趋势确立。内需基数回落、成本压力缓解，叠加外需稳健增长，板块边际改善趋势明确。投资建议：看好低估值、高股息、业绩稳健的龙头，推荐TCL电子（HK1070）、海信视像（600060）等黑电龙头，以及美的集团（000333）、海尔智家（600690）、格力电器（000651）、海信家电（000921）等白电龙头，关注欧普照明（603515）、老板电器（002508）。【聚焦领域：家用电器（885543）】 |
| 华泰证券（601688） | 研报以日本清酒行业为鉴，指出中国传统酒业正从总量放量增长转向价值重构。清酒在长期量缩中通过高端化、国际化和新客群培育实现价格端改善。白酒（881273）因品牌壁垒和社交场景更具韧性，黄酒与清酒属性相似，借鉴意义更强。投资建议推荐白酒（881273）龙头贵州茅台（600519）、泸州老窖（000568）、山西汾酒（600809），以及黄酒龙头会稽山（601579）、古越龙山（600059）。【聚焦领域：食品饮料】 |
| 浙商证券（601878） | 传媒板块资金回流，算力租赁（886050）及IDC表现突出。重点看好物理AI(数据采集及合成数据赛道)、算力租赁（886050）(软切硬标的)、美股软件股及大模型。Meta（META）拟推出云业务引发AI中下游关注，本质是算力代际切换和资产货币化，不改变算力需求向上判断。宇树科技（300674）IPO有望催化物理AI板块。影视暑期档、恒生科技及游戏（881275）龙头存投资机会。大模型赛道受解禁扰动回调，但中期仍看好智谱（HK2513）需求侧前景。【聚焦领域：传媒互联网】 |
| 中信证券（HK6030） | 物理AI本质是具身智能及机器人概念（885517）。韩国近期提出物理AI超级项目，其机器人产业链基础雄厚，主要集中在硬件层面，已具备完整产业链，但在具身模型及供应链降本能力上仍与中美有差距。看好物理AI时代下全球及韩国机器人的发展趋势，韩国机器人企业及其相关的中国上市公司均值得关注，国内投资者应重视具身智能机器人板块的投资机会。【聚焦领域：机械】 |
| 国盛证券（002670） | 传媒板块当前有两条主线：一是游戏（881275）板块Q2业绩高增，叠加暑期高频数据旺季有望带动EPS上修，看好估值10-15倍区间标的的修复机会，推荐世纪华通（002602）、巨人网络（002558）等。二是看好国产模型及应用落地加速，关注智谱（HK2513）、Minimax解禁情况及快手可灵融资带来的重定价机会。互联网板块建议左侧布局腾讯控股（HK0700）。【聚焦领域：传媒】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.07:50 日本外汇储备(美元)
.14:45 法国出口额(欧元)
.14:45 法国贸易帐(欧元)
.16:00 中国外汇储备(美元)
.17:00 英国抵押贷款利率(%)
.20:30 美国贸易帐(美元)
.20:30 美国出口额(美元)
.20:30 美国进口额(美元)
