晶合集成招股结束 孖展认购额录得1645.34亿港元 超购234.65倍

2026-07-07 14:44:31
来源:智通财经
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晶圆代工企业晶合集成(HK2249)(02249)于2026年6月30日至2026年7月7日招股,最新已结束招股。根据市场消息,晶合集成(HK2249)已获券商借出1645.34亿港元孖展,以公开集资额6.98亿港元计,超购234.65倍。

晶合集成(HK2249)拟全球发售2.16亿股H股,其中,香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。每股发售价介乎30至32.3港元,每手100股,一手入场费3262.57港元。公司预期H股将于7月10日(星期五)挂牌买卖,中金公司(HK3908)为其独家保荐人。

本次IPO,晶合集成(HK2249)引入集创、璞新科技、智感微电子科技香港、奇瑞汽车(HK9973)香港、香港歌尔泰克、泰康人寿、广发基金、上海高毅及CICC Financial Trading Limited(就高毅场外掉期而言)、Perseverance Asset Management、汇添富(香港)、NGS Super、HHLR Advisors, Ltd.、WT Asset Management、常春藤、Verition、保银、大成国际、工银理财、中邮理财、嘉实国际资产管理共计20名基石投资者,认购金额总计4.3亿美元。

招股书显示,晶合集成(HK2249)是一家领先的12英寸纯晶圆代工企业,处于全球半导体(881121)价值链的关键环节。作为专业的晶圆代工服务供应商,代工企业将无晶圆、轻晶圆及垂直整合制造(IDM)公司的集成电路设计蓝图大规模地制成高品质的加工晶圆。

公司的代工服务覆盖150nm至40nm技术节点,截至最后实际可行日期已成功开发28nm逻辑芯片平台。公司的制程能力围绕关键的特定应用集成电路类别,包括实现显示控制的显示驱动芯片(DDIC)、实现图像传感的互补金属氧化物半导体(881121)图像传感器(885946)(CIS)以及调节及优化电源使用的电源管理集成电路(PMIC)。LogicIC(支持数据处理)及微控制单元(MCU,提供嵌入式控制)于往绩记录期间亦迅速增长。凭借此产品组合,公司能够支持消费电子(881124)汽车电子(885545)、工业控制、人工智能(885728)(AI)、物联网(885312)(物联网(885312))及存储器等众多应用。

根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年至2025年,全球前十大晶圆代工企业中,晶合集成(HK2249)的产能及收入增长速度为全球第一。根据同一资料来源,于2025年,以收入计,公司为全球第九大、中国大陆第三大晶圆代工企业。

财务方面,于2023年度、2024年度及2025年度,公司实现收入分别约71.83亿元(人民币,下同)、91.20亿元、103.88亿元;同期,录得年内利润分别约1.19亿元、4.82亿元、4.66亿元。

晶合集成(HK2249)拟将全球发售所得款项净额约53.6%将用于研发及优化新一代22nm技术平台;约23.1%将用于基于AI技术的智能研发及生产;约13.3%将用于在中国香港建立研发及销售中心;约10.0%将用于运营资金及一般企业用途。

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