光通信概念股午后走强。截至发稿，汇聚科技（HK1729）(01729)涨12.82%，报16.98港元；剑桥科技（HK6166）(06166)涨12.17%，报112港元；长飞光纤光缆（HK6869）(06869)涨6.12%，报161.2港元。
消息面上，近期光通信领域多家公司密集发布半年度业绩预告，业绩大幅预喜。光库科技（300620）预计2026年上半年实现归母净利润1.40亿元—1.50亿元，同比增长170%—190%；特发信息（000070）预计上半年净利润同比增长881%-1167%。另据报道，中国移动（HK0941）采购与招标网昨日发布2026年至2027年普通光缆产品集中采购项目招标公告，集中采购普通光缆产品约216.18万皮长公里，折合6,922.20万芯公里，是今年以来规模最大的一次光缆采购。
此外，对于近期Meta（META）拟出租部分算力的新闻引发市场对算力过剩担忧的问题，中信证券（600030）认为，算力过剩的担忧并不成立，本轮科技股调整更多的是一次近期全球流动性收紧环境下的资金去杠杆与再平衡过程，而非AI产业趋势发生逆转。华西证券（002926）分析称，AI有望持续推动数通光模块市场持续快速增长。根据Lightcounting测算，2023年全球数通光模块市场规模达到62.5亿美元，2029年有望达到258亿美元。
