7月9日收盘，深科达（688328）(688328.SH)、菲沃泰（688371）(688371.SH)20%涨停，天孚通信（300394）(300394.SZ)涨超10%，新易盛（300502）(300502.SZ)涨逾7%；中际旭创（300308）(300308.SZ)涨约6%。
中信证券（HK6030）认为，FAB、设备叙事向上，光模块仍保持低估值优势。由于国产化率提升的大趋势，以及国内算力建设尚不充分的现实，国产算力景气度相对较高；其中，晶圆代工环节受益于稼动率回升，半导体设备（884229）环节受益于存储及先进制程扩产、叠加国产化率升级；相关公司2026年二季度业绩已初现增长预期。随着1.6T光模块、NPO等新产品推动景气度上行，光模块龙头仍然保持高景气低估值的特征。
