上证报中国证券网讯电投水电（600292）7月15日晚间公告，根据有关会计师事务所日前出具的《验资报告》，公司此次向特定对象发行股票数量约为3.84亿股，发行价格为每股11.36元，募集资金总额为43.62亿元，扣除发行费用后募资净额为43.28亿元，其中计入股本3.84亿元，计入资本公积39.44亿元。至此，公司本次重组收官。
据悉，2024年10月18日公司推出重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国电力（HK2380）、湘投国际合计持有的五凌电力100%股权以及广西公司持有的长洲水电64.93%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。重组完成后，公司将新增水力发电及流域水电站新能源（850101）一体化综合开发运营业务，并逐步建设为国家电投集团境内水电资产整合平台。
2025年9月17日，上述重组方案获得上交所并购重组审核委员会审核通过；9月29日，中国证监会出具注册批复；11月3日，完成标的资产过户手续。
根据公告，本次共有15名投资者参与认购电投水电（600292）配套募资，分别为工银金融资产投资有限公司、诺德基金管理公司、财通基金管理公司、国新投资有限公司、西藏景成智领新能源（850101）技术开发公司、UBS AG、赖大春、浙江李子园（605337）食品股份有限公司、中汇人寿保险股份有限公司-传统产品、重庆渝富产业并购重组私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京诚通金控投资有限公司、大家资产管理有限责任公司、汇添富基金管理公司、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德271号私募证券投资基金以及华泰资产管理有限公司。其中，工银金融资产投资公司获配数量最多，共计获配约2.20亿股股份，获配金额约25.00亿元，将成为公司第五大股东。上述投资者限售期均为6个月。
电投水电（600292）表示，发行募资到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。本次募集资金拟用于标的资产在建项目建设、支付本次交易的现金对价、相关税费、中介机构费用等用途。
最新业绩预告显示，经财务部门初步测算，电投水电（600292）预计2026年1-6月实现归母净利润11.90亿元左右，与上年同期(追溯调整前)相比，增加11.75亿元左右，同比增长7673%左右；预计扣非后净利润11.83亿元左右，与上年同期(追溯调整前)相比，增加11.74亿元左右，同比增长约12504%。(王屹)
