上证报中国证券网讯（记者 马慜）7月16日，浦发银行（600000）成功定价发行首笔“玉兰发行模式”离岸债券，规模30亿元人民币，期限3年，票面利率1.68%，簿记期间获全球投资者踊跃认购，峰值认购倍数超过7.7倍。
浦发银行（600000）表示，此次发行是积极响应国家高水平对外开放战略、拓展跨境融资渠道的重要举措，也是深度参与金融基础设施互联互通、提升全球资源配置能力的生动实践。
据了解，本次债券投资共计73家机构参与，覆盖在港外资机构、中资海外机构和非银机构等多个类型，地域辐射新加坡、韩国、法国、英国、中国香港、中国澳门等多个国家和地区。
其中，多家“南向通”投资机构首次配置“玉兰发行模式”离岸债券，充分彰显国际市场投资者对浦发银行（600000）稳健信用资质与广阔发展前景的高度认可。同时，本次发行实现新加坡交易所首单“玉兰发行模式”离岸债券挂牌上市，取得了良好创新示范效应。
作为上海清算所与欧洲清算银行联合推出的创新金融产品，“玉兰发行模式”离岸债券依托境内外债券市场基础设施互联互通模式，不仅便利了境外投资者通过其熟悉的国际清算体系参与投资，为中资发行人面向国际市场发行债券提供便利，还引入了投资人信息穿透识别机制（LEI），使得发行人能够查询并掌握底层投资人信息，从而提升推介效率，并优化债券发行后的存续期管理。此次债券的成功发行，为浦发银行（600000）后续开展多元化融资安排、优化负债与币种结构、提高全球资金统筹配置能力奠定了坚实基础。
近年来，浦发银行（600000）深度参与离岸人民币市场建设，如积极参加“债券通”与“南向通”的投资做市，为出海企业提供跨境资金支持；通过债券发行和代客业务，持续丰富离岸人民币投资品种等。此次债券发行，是继今年4月浦发银行（600000）香港分行成功发行“上海自贸区（885472）离岸债”后的又一个重要事件，将进一步拓展人民币跨境使用场景，增强人民币资产对于境外投资者的吸引力。
