中际旭创招股 拟全球发售5450万股H股

2026-07-22 08:25:17
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AIME

问财摘要

1、中际旭创计划全球发售5450万股H股,每股发售价最高1010港元,预期将于2026年7月30日在联交所开始买卖。公司已与多家机构订立基石投资协议,总金额约为34.50亿美元。 2、假设发售价为每股发售股份1010.00港元,将收取全球发售所得款项净额约545.129亿港元。其中35%将用于光互连产品的研发,30%将用于扩充全球产能,15%将用于战略收购和投资,10%将用于营运资金和一般企业用途。
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假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份1,010.00港元,将收取全球发售所得款项净额约545.129亿港元。

中际旭创(300308)招股,公司拟全球发售5450万股H股,其中,香港发售占约10%,国际发售占约90%,另有15%超额配股权。每股发售价最高1010港元,预期H股将于2026年7月30日在联交所开始买卖。

公司的主要产品为光模块,可通过实现电信号与光信号的相互转换来传输海量数据(603138)

公司已与HHLRA、贝莱德(BLK)、YF Capital、Aspex、ADIA、Wellington、Perseverance Asset Management、Bain Capital、CPE、WT Asset Management等订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目,总金额约为34.50亿美元。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份1010.00港元,将收取全球发售所得款项净额约545.129亿港元。约35.0%将于未来五年内分配至光互连产品研发的持续投入。约30.0%将分配至扩充全球产能以支持产品升级路线,约10.0%将于未来五年内分配至提升供应链韧性及商业化能力。约15.0%将分配至战略收购和投资。约10.0%将分配作营运资金和一般企业用途,包括作出预付款以自供应商获得关键材料及组件。

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