这几天，增持成为热点话题，目前来看，效果明显。7月23日，A股三大指数高开后全天震荡，集体收涨。截至收盘，上证指数（1A0001）涨0.25%报3876.78点，深证成指（399001）涨0.44%报14123.31点，创业板指（399006）涨0.25%报3575.52点，北证50涨0.05%报1075.02点。三市成交额为22094亿元，较上一日缩量4591亿元。全市场超4200只个股上涨。
在板块题材上，能源金属（881267）、电网设备（881278）、兵装重组概念（886101）等板块涨幅居前，半导体（881121）、存储芯片（886042）、AI手机（886070）等板块跌幅居前。
在消息面上，依旧利好不断。A股利好还在叠加！美联储加息，又有变数？】
最新的好消息是：商务部副部长鄢东在今日举行的国新办发布会上说，上半年我国新设外资企业数同比增长5.3%，引资额为4021.4亿元。引资结构进一步优化，高技术产业引资同比增长33.2%，占比提升至42.4%。外资持续看好中国市场，上半年近4800家外资企业追加对华投资。】
01
电网设备板块大涨
今天，电网设备（881278）板块大涨。益坤电气大涨30%，多股涨停。
7月23日，国家发展改革委和国家能源（850101）局联合发布《可再生能源（850101）发展“十五五”规划》，提出要加强电力系统支撑保障。完善新能源（850101）与电网、调节能力协同规划建设机制，适度超前推进电网基础设施建设。提升跨省跨区输电和省间互济能力，持续增加跨省跨区清洁能源（850101）输送占比，加强各类调节性资源规划建设和科学调用，推进配电网、智能微电网与主干电网一体发展，提升对新能源（850101）的接纳、配置和调控能力。
此外，随着国家电网2026年特高压（885425）及输变电设备（884088）第三次招标结果正式落地，中国西电（601179）、平高电气（600312）、风范股份（601700）、金冠股份（300510）等上市公司近日披露中标公告，合计中标金额逾63亿元。
有券商表示，2026年电新行业有望延续积极趋势，国家能源（850101）局定调加大“十五五”海上风电（885641）开发力度，海外高价值量订单外溢有望打开我国风电（885641）出口空间。此外，海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量，电网设备（881278）板块有望维持高景气。
02
能源金属涨幅领先
今天，能源金属（881267）板块涨幅领先。*ST威领（002667）、永杉锂业（603399）、盛新锂能（002240）10cm左右涨停。
在基本面上，“锂矿双雄”业绩表现亮眼。赣锋锂业（002460）预计，上半年实现归母净利润36.5亿元至46亿元，同比增长787.07%至965.9%；天齐锂业（002466）预计上半年实现归母净利润28.5亿元至42.5亿元，同比增长3276.35%至4934.91%。
高盛（GS）认为，锂业或迎来新一轮景气周期（883436）。2026年四季度锂市场紧张态势将明显加剧，锂业可能迎来新一轮景气周期（883436）。
中信建投（601066）表示，在供给端，碳酸锂产量下行，部分锂盐厂按计划进入检修，导致锂辉石产线减量明显。在需求方面，7月排产预计延续增长态势，材料厂开工率保持高位运行，预计环比增长超5%；8月排产环比有望继续保持正增长，淡季不淡，四季度旺季可期。
中银证券（601696）认为，原油价格再度上行意味着海外能源（850101）价格低位逐步确定，作为电能实物载体的电解铝，商品价格底部同样有望逐步确定。自今年年初以来早已完成“去杠杆”的主要电解铝企业，当前均具备较高的股息率。
03
兵装重组表现活跃
今天，兵装重组概念（886101）表现活跃。湖南天雁（600698）、长城军工（601606）10cm左右涨停。
在消息面上，7月22日，引力一号遥四运载火箭在上海东部海域点火升空，将搭载的9颗卫星送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。
此次任务是引力一号火箭首次执行远海发射，也是我国首次在长三角东海海域执行民营商业火箭海上发射任务。此次发射入轨的东坡13、14、17至20卫星，可全天候、全天时开展大范围对地观测。西光贰号01星及天仪49星可为矿产、农林、环境监测、城市规划等行业用户提供观测服务。紫丁香三号卫星开展超扁平力热一体化平台、新型姿态控制等技术试验。
此外，2026国际低空经济（886067）博览会于7月22日至25日在国家会展中心（上海）举行。中航民机机载系统有限公司集中发布了14款核心产品，覆盖感知探测、运行监管、能源（850101）动力、飞行控制、互连传输五大关键领域，为eVTOL、中大型无人机（885564）、通航飞机等提供从“能飞”到“稳飞”的全栈支撑。
