7月24日，半导体设备（884229）概念表现活跃，至纯科技（603690）(603690)直线涨停，托伦斯（301583）涨超13%，强一股份（688809）、长川科技（300604）、华亚智能（003043）跟涨。
消息面上，根据全球半导体（881121）行业协会(SEMI)发布的报告，2026年全球半导体设备（884229）销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。
中信建投（601066）研报认为，半导体设备（884229）零部件板块正处于双重自主可控趋势叠加的背景下：一方面AI驱动下游扩产景气周期（883436）开启，设备端国产化率提升背景下，零部件市场整体空间打开；另一方面，关键零部件整体国产化率偏低，高端产品自主可控发展尚处于早期。
该机构进一步分析，全球半导体设备（884229）零部件正经历一轮罕见的全链条涨价潮，半导体（881121）产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移，而零部件企业规模较小、固定成本占比较高，涨价有望直接转化为利润。
华泰证券（601688）研报表示，中国半导体设备（884229）市场在经历了2023/2024的提前囤货，2025/2026的去库存之后，在长江存储、长鑫科技（688825）等存储厂商扩产的拉动下，2027年有望恢复强劲增长。
