截至7月24日10时55分，电子板块震荡活跃。PCB含量21%的电子50ETF(515320)多空胶着，近10日资金净流入率3.49%。成分股中，富通微电上涨7.39%，瑞芯微（603893）上涨7.12%，蓝思科技（HK6613）上涨4.59%，澜起科技（HK6809）上涨3.88%。
消息面上，7月23日晚间，两家PCB大厂同步抛出大额扩产计划。鹏鼎控股（002938）拟投资100亿元建设深圳智造基地，聚焦AI高阶类载板与柔性电路板；红板科技（603459）规划合计57亿元布局mSAP高端PCB项目及HDI产线技改。本轮扩产瞄准AI服务器、高速光模块高端需求，当前AI算力PCB价值量与毛利率显著高于传统产品。行业上半年扩产总投资超700亿元，mSAP工艺成为核心技术门槛，中长期赛道增长空间广阔。
相关研究机构表示，自主可控板块受益于全球AI芯片需求增长带来的设备扩张周期（883436），国内供应链安全政策推动关键环节技术突破，本土晶圆厂扩产提速创造广阔市场空间，板块经营稳健且产品结构持续优化，未来增长动力强劲。(风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。)
