上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)长鑫科技(688825)集团股份有限公司(以下简称“长鑫科技(688825)”)7月27日在上海证券交易所科创板上市。中金公司(HK3908)担任牵头保荐机构、主承销商,并作为获授权主承销商实施超额配售选择权。
据悉,本次发行价格为8.66元/股,超额配售选择权行使前募集资金总额约579.19亿元;若全额行使,募集资金总额将增至约666.07亿元。
本项目市场关注度高、项目执行要求高。作为牵头保荐机构,中金公司(HK3908)全面牵头统筹申报材料筹备、发行方案设计、战略配售、销售推介等项目整体工作。针对科创板预先审阅机制首单受理等创新安排,项目团队开展持续深入的专题研究,与监管机构进行充分高效的沟通,推动各重点事项顺利解决和落实,也为后续同类项目的推进积累了有益经验。
中金公司(HK3908)表示,在发行阶段,公司基于对动态随机存取存储器(DRAM)行业和技术演进的深刻理解,深入挖掘投资亮点,组织高效的路演推介,协助长鑫科技(688825)引入长期资金、保险资金及产业投资者等高质量战略配售资源;同时严格把握信息披露和发行承销要求,客观呈现长鑫科技(688825)核心技术、产业地位与经营成果,助力项目实现理想的发行定价和配售结构,并作为获授权主承销商实施超额配售选择权,护航长鑫科技(688825)上市后股票平稳交易。
