今日提示
2026第三届氟产业绿色发展创新大会7月29日至30日举行。
SK海力士（SKHY）7月29日发布第二季度财报。
中际旭创（HK3308）H股7月29日发布公开发售配售结果。
上证精选
中国人民银行7月28日发布统计报告，二季度末，金融机构人民币各项贷款余额282.63万亿元，同比增长5.2%，上半年人民币贷款增加10.72万亿元。
上海市委财经工作委员会7月28日上午举行会议，研究“十五五”时期推进国际消费（883434）中心城市建设、推动未来产业发展等工作。会议指出，在文商旅体展融合发展上深化拓展，推动多业态、多要素、多场景融合，打造一批更具影响力和标识性的消费（883434）大IP。抢抓用好智能消费（883434）新机遇，大力拓（RIO）展入境消费（883434），加强特色商圈和特色街区建设，推动国际消费（883434）中心城市建设取得新突破、再上大台阶。
银行业理财登记托管中心7月28日发布的报告显示，截至今年6月末，我国银行理财市场存续规模达33.66万亿元，较年初增长1.11%。报告显示，截至今年6月末，理财产品通过投资债券、非标准化债权类资产、权益类资产等，支持实体经济资金规模约21万亿元；持有理财产品的投资者数量达1.51亿个，较年初增长5.59%。
7月以来，沪市ETF整体资金流入势头强劲，累计净流入2931亿元（截至7月27日）。其中，股票ETF净流入2640亿元（宽基ETF净流入1650亿元），持续助力市场健康稳定发展。从具体指数看，科创50ETF（588870）作为表征科创板核心资产的标杆宽基产品，累计净流入533亿元；沪深300ETF（159925）精准反映A股大盘龙头表现，累计净流入341亿元。
商务部对外贸易司负责人贺少军28日表示，中国现代化产业的发展、外贸竞争力的提升，靠的是创新驱动，靠的是持续深化改革。下一步，商务部将持续推进贸易高质量发展，进一步支持相关行业企业深度融入全球产供链体系，为全球数字化、智能化、绿色化转型注入更多活力。
上证聚焦
○人工智能产品盛会倒计时 产业链面临新机遇
7月30日，2026人工智能（885728）产品应用博览会将在苏州国际博览中心开幕，近400家硬核展商集结。据了解，这场盛会除了国产大模型，还有覆盖全场景的具身智能机器人。
国新证券认为，先进封装（886009）是长期成长空间最广阔的核心赛道，Chiplet封测、2.5D/3D堆叠、混合键合相关设备材料及高端封装基板的国产替代空间广阔。整机与系统集成环节，绑定头部芯片生态、具备大规模集群交付能力的厂商将持续受益。上游高端半导体材料（884091）、检测设备、高速PCB等领域同样蕴含替代机会。
公司方面，中科曙光（603019）持续布局智能计算、算力调度等新技术研发。海光信息（688041）高端处理器产品夯实了产品在国内的领先地位。
产业情报
○电动汽车充电设施快速发展 行业发展潜力可观
根据国家充电设施监测服务平台数据，截至2026年6月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2305.7万个，同比增长43.2%。其中，公共充电设施（枪）500.9万个，同比增长22.3%，额定总功率达到2.47亿千瓦，单枪平均功率约为49.35千瓦；私人充电设施（枪）1804.8万个，同比增长50.4%，私人充电设施报装用电容量达到1.55亿千伏安。
国盛证券（002670）认为，随着新能源（850101）车续航水平及快充性能的提升，其对充电桩（885461）的充电功率也提出了更高的要求，预计在政策推动下，充电桩（885461）建设将会实现较快发展。
公司方面，通合科技（300491）推出多款充换电站充电电源的标杆产品。盛弘股份（300693）生产各类电动汽车充换电产品。
公司新闻
○中红医疗（300981）（300981）公告，预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元至2.1亿元，比上年同期的574.29万元增长2338%—3557%。扣除非经常性损益后的净利润为9900万元至1.48亿元，比上年同期的-1317.45万元增长851%—1223%。
○京东方A（000725）控股股东、实控人北京电子控股有限责任公司拟以自有及自筹资金5亿元至10亿元增持公司股份，此次增持不设置固定价格、价格区间。
○中信证券（600030）控股子公司华夏基金2026年上半年实现营业收入57.08亿元，净利润14.13亿元，综合收益总额13.68亿元；营收同比增长34.05%，净利润同比增长25.82%。
○九州一轨（688485）全资子公司晶禧半导体（881121）拟投资建设先进半导体（881121）晶圆激光隐形切割产业化项目，项目预计投资总额不超过6.3亿元，其中购买设备金额预计不超过6亿元。项目预计于2027年第一季度完成生产线建设并逐步投产。
○金字火腿（002515）全资子公司福建金字半导体（881121）拟以自有或自筹资金不超过2亿元，对中晟微电子进行第二轮增资，投前估值13.5亿—18.5亿元，本轮完成后将合计持有中晟微不超过20%股权，加速布局半导体（881121）领域。
○金山办公（688111）预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为23.16亿元—27.19亿元，同比增长209.98%—263.89%。
○海博思创（688411）预计上半年实现营业收入56亿元到69亿元，同比增长23.83%到52.58%；实现归母净利润6.2亿元至7亿元，同比增长96.3%至121.63%；实现扣非净利润6.1亿元到7亿元，同比增长134.98%到169.64%。
○中国建筑（601668）近日与科威特公共工程部签署科威特北卡巴德污水处理（885412）厂及配套项目合同，合同金额约224亿元，约占公司2025年度经审计营业收入的1.1%。
○国城矿业（000688）拟以3亿元至6亿元回购公司股份，用于未来实施员工持股计划、股权激励计划，回购价格不超过45元/股（含）。
○科达利（002850）拟以1.5亿元至3亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过292元/股（含）。
○海亮股份（002203）控股股东海亮集团计划6个月内增持公司股份，增持总金额不低于6亿元（含），不超过10亿元（含），增持价格不超过35元/股。
○立昂技术（300603）发布2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过2.55亿元，扣除发行费用后用于立昂云数据人工智能（885728）算力资源池项目（1.79亿元）及补充流动资金（0.77亿元）。
○万孚生物（300482）拟以3000万元至6000万元回购公司股份，回购价上限27.06元/股，用于员工持股或股权激励，预计回购110.86万至221.73万股，占总股本0.24%至0.47%。
资金观潮
○多只宽基ETF放量
7月28日，多只宽基ETF成交显著放量。其中，创业板ETF易方达（159915）成交128亿元，远超7月27日的67.41亿元。沪深300ETF（159925）华泰柏瑞成交78.32亿元，较7月27日的45.85亿元大幅增加。中证500（399905）ETF南方成交49.6亿元，超过了7月27日全天的45.2亿元。此外，科创50ETF华夏（588000）、中证500（399905）ETF南方等成交额均较7月27日大幅增加。
7月以来，股票型ETF净流入已近3900亿元。
○多名资深基金经理布局医药股
在近期的科技股震荡行情中，医药板块的关注度悄然升温。谢治宇、朱少醒等多名知名基金经理积极出手，通过定增买入医药股。从资金流向看，本月有超百亿元资金涌入创新药（886015）主题ETF。多名基金经理表示，看好医药股后市投资机会。
具体来看，海思科（002653）近日发布的定增公告显示，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合基金，毕天宇管理的富国匠心成长混合（019347）基金、富国天瑞强势地区精选混合（100022）均参与定增。舒泰神（300204）发布的定增公告显示，谢治宇管理的兴全合润混合（163406）基金、兴全合宜混合（163417）基金、兴全社会价值三年持有混合（008378）基金分别认购1076.68万股、573.74万股、66.09万股，乔迁管理的兴全商业模式优选混合基金、兴全新视野定期开放混合基金分别认购815.34万股、381.92万股。
近期医药板块有所反弹。中欧基金基金经理赵磊表示，6月以前医药板块的交易活跃度显著低于其市值权重，流动性处于极低水平。在基本面预期改善和资金流入的共同作用下，低流动性特征使得板块股价表现出较大弹性。从中长期视角看，国内医药市场整体仍处于平稳发展阶段，超额收益机会主要来自具备增量逻辑的细分领域，看好创新药（886015）和CXO（医药外包服务）板块。
○机构席位净买入多氟多
7月28日交易公开信息显示，多氟多（002407）获机构席位净买入1.04亿元，占总成交额比例1.1%。
多氟多（002407）近日在投资者互动平台表示，全球半导体（881121）产业景气度持续上行，供应链自主可控需求日益迫切，国内高纯含氟电子化学品（881172）行业迎来国产替代窗口期；公司自主研发的半导体（881121）级氢氟酸纯度标准和技术水准等已跻身国际第一梯队，现已持续稳定批量供应台积电（TSM）、三星、华虹、长鑫科技（688825）等海内外头部逻辑芯片与存储晶圆厂商。
○机构席位净买入顺钠股份
7月28日交易公开信息显示，顺钠股份（000533）获机构席位净买入3825.06万元，占总成交额比例1.78%。
中商产业研究院发布的《2026—2031年中国电网设备（881278）行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2025年中国电网设备（881278）市场规模约2万亿元，在电网投资放量、全球能源（850101）转型以及算电协同等多重利好支撑下，预计2026年中国电网设备（881278）市场规模达2.3万亿元，2027年将增至2.7万亿元。中航证券研报表示，政策红利与大额招标落地，叠加全国高温天气持续，用电负荷大幅攀升，电网扩容、老旧设备更新需求集中释放，多重利好带动电网设备（881278）板块大涨，行业高景气周期（883436）有望加速兑现。
○7月28日交易公开信息显示，机构席位净买入陇神戎发（300534）、东方新能（002310）、爱朋医疗（300753）、中利集团（002309）、传智教育（003032）等公司。
机构调研
○中原内配（002448）制动鼓业务受益于重卡景气复苏及底盘轻量化升级，产销快速攀升。电控执行器等新产品稳步放量。泰国基地已批量供货通用、康明斯（CMI）、戴姆勒、约翰迪尔（DE）等全球头部客户，有效对冲地缘风险并优化全球收入结构。复合制动鼓现有年产能210万只，可有效支撑业务持续放量。超硬刀具业务国产替代加速，市占率稳步提升。
○道通科技（688208）业务涵盖具身机器人、集群智慧巡检垂域模型及“一超多强”多智能体集群调度技术，实现行业大模型、智能大脑、机器人执行器和场景数据全链条打通。解决方案已适配能源（850101）、交通枢纽、工业园区等多场景，形成“硬件执行+平台赋能”闭环。公司正构建汽车诊断、智慧充电、具身智能三大场景垂域模型。
