上证报中国证券网讯恒为科技（603496）7月31日晚公告，就资产收购相关事项的监管工作函进行回复。
关于交易方案由发行股份改为现金收购的具体原因，公司表示，上海数珩信息科技股份有限公司(以下简称“数珩科技”“标的公司”)2025年度营业收入同比增长约101%。在此行业快速发展的关键阶段，尽快完成对标的公司的控股收购具有显著的时效价值。相较股份发行方式，现金收购方式的交易效率更高、推进速度更快，有利于公司把握行业发展的关键窗口期，提高交易的确定性；公司本次采用“现金购买股权+增资”的组合方案，调整交易规模至51%，并特别安排约3000万元的增资部分直接注入标的公司用于业务发展(而非支付给原股东)，充实标的公司的资本实力，为后续技术研发和市场拓展提供资金支持，体现公司对标的公司长期发展的坚定投入。通过优化交易结构，可有效降低整合风险，公司亦可借此减轻现金支付压力，优化资金使用效率；此举也保障现有股东权益，避免股权稀释。
公司提到，本次交易已设置业绩承诺和股份锁定安排，充分保护公司及中小投资者利益。本次交易中，标的公司原股东张继生、谢心宇、朱琳云、卢元(简称“业绩承诺方”)承诺，数珩科技于2026年度、2027年度及2028年度目标实现的净利润分别不低于7200万元、9600万元、1.14亿元。同时，业绩承诺方承诺，其在收到投资方支付的第二期股权转让款之日起6个月内，通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式购买公司股票，资金金额合计不低于1.1亿元，且自愿设定锁定期。在前述业绩承诺未达成情况下，用于履行业绩补偿义务，补足现金补偿不足部分。
关于跨行业收购的原因和必要性，公司称，受网络可视化业务周期（883436）影响及智能系统平台尚处拓展期，本次收购有助于增强抗风险能力，落实智算战略，打造第二增长曲线，并实现从AI基础设施向应用层延伸。
关于本次交易协同性的具体体现和实现路径，公司表示，公司与数珩科技在AI产业链各层级能够形成高度互补。本次交易完成后，公司与数珩科技可开展联合营销与客户共建，充分发挥客户协同优势，实现客户资源的双向渗透与场景拓展，客户覆盖有望从4-5个扩展至10个以上，并将共建“AI应用联合实验室”，由公司提供国产GPU选型及算力支持，数珩科技负责垂类模型代训练、调优及智能体研发。(姚嘉雯)
