7月29日,千岸科技(920065.BJ)在北交所上市,募集资金4.25亿元。兴业证券(601377)担任本次发行的保荐机构和主承销商,这是兴业证券(601377)累计完成的第339个境内股权融资项目,兴业证券(601377)党委委员、副总裁孔祥杰出席上市仪式。
此外,兴业证券(601377)旗下子公司兴证资管为千岸科技本次公开发行设立员工战略配售资管计划,合计规模4296.49万元,实现了兴证资管专业资管服务与兴证投行保荐承销服务的联动,为客户提供专业、高效的一站式服务。
本次发行募集资金将用于发行人产品开发中心建设项目、供应链及运营中心系统建设项目、品牌建设和渠道推广项目,全面强化公司研发迭代能力,提升供应链数字化运营效率,拓宽海内外销售渠道,支撑主营业务稳健增长。
兴业证券(601377)副总裁孔祥杰作为中介机构代表致辞,他表示,千岸科技是一家极具战略眼光和发展潜力的优质企业,我们坚信通过资本实力的增强,千岸科技能够进一步地强化优势,把握机遇,以卓越的业绩表现来回报投资者、回报社会各界的信任和支持。兴业证券(601377)作为本次上市的保荐机构与主承销商,将继续勤勉尽责,履行持续督导义务,支持千岸科技实现创新和可持续发展。
千岸科技于2010年在中国深圳创立,是一家从事自有品牌产品研发、设计并主要通过电商平台和自营网站进行销售的国家高新技术企业,成功研发打造了覆盖艺术创作、数码电子、家居庭院、运动户外四大领域的产品矩阵,为全球消费(883434)者提供有趣生活体验。千岸科技秉承“让全球消费(883434)者崇尚中国品牌”的使命,基于强大的差异化消费(883434)需求把控能力与突出的产品研发创新实力,成功创立了Ohuhu、Tribit、Sportneer、iClever等具有市场影响力的自有品牌。千岸科技的产品凭借创新性的研发设计、严格的品质管控、卓越的品牌影响力,荣获包括德国红点设计奖(Red Dot)、汉诺威工业设计奖(iF)、法国设计奖(FDA)、日本VGP SUMMER大奖在内的多个国际大奖以及CNET、Wirecutter等海外顶级媒体的推荐和认可。未来,千岸科技将继续深耕自有品牌出海赛道,加大产品研发、数字化研发及人工智能(885728)应用投入,完善全球供应链与海外渠道布局,丰富多品类品牌矩阵,打造国际知名品牌,与全球用户共创有趣生活。
现代服务业作为服贸主体,关系国计民生,是构建双循环、建设贸易强国的核心抓手;跨境电商(885642)是数字型现代服务业、服务贸易的核心新业态,带动上游制造业升级与下游物流服务协同,完善全球零售供应链体系,驱动零售数字化、品牌化升级。兴业证券(601377)秉承金融服务实体经济的宗旨,积极支持和培育外贸新动能、助力构建双循环和建设贸易强国的国家顶层战略落地,凭借对现代服务业与资本市场的深刻理解,成功助力千岸科技成为北交所跨境电商(885642)第一股。
兴业证券(601377)发挥集团综合服务优势,为大投行客户提供专业、高效的一站式全链条服务。兴业证券(601377)投资银行业务总部基于对千岸科技上市进程及战略配售需求的深度服务,主动向子公司兴证资管精准推荐客户,成功推动“兴证鑫众千岸科技1号与2号员工战略配售”产品落地,该项目为兴证投行2021年以来引荐落地的第八个员工战略配售资管计划。兴证投行以客户需求为牵引、切实发挥前端引流作用,协同资管团队主导产品设计、备案及运营,实现了从客户需求发掘、资管产品设立到参与战配的全业务链协同,推动各环节价值有序释放。千岸科技董事长何定先生表示,兴业证券(601377)的专业服务(884257)为公司的持续发展提供了专业、有力的资本市场运作支持,千岸科技将借力资本市场,整合行业资源,优化品牌布局,加强产品创新,持续实现企业价值增长与跨越发展。
兴业证券(601377)投资银行业务涵盖境内外IPO、再融资、并购重组、财务顾问、新三板挂牌与融资、科创债等品种,以新质生产力为核心,客户涵盖信息技术、高端制造、生物医药、新能源(850101)、新材料、金融、大消费(883434)、交通运输等行业,项目遍布全国27个省市。未来,兴证投行将积极发挥功能性作用,为客户提供优质的综合股权融资服务,持续为资本市场输送优质企业,助力实体经济高质量发展。
