【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数跌0.59%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.24%，北证50跌0.66%，科创50指数跌5.08%，全市场超4000只个股上涨。板块题材上，电网设备、可控核聚变、光伏设备、种植业与林业、造纸涨幅居前；电子化学品、半导体、存储芯片、光刻机、油气开采及服务板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨0.48%，恒生科技指数涨0.96%。恒指港股通ETF银华涨0.68%，港股通科技ETF鹏华涨1.01%。板块方面，其他能源储存运输、光伏设备板块涨幅靠前；摄影器材、加密货币挖矿板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，线上消费ETF领涨3.67%，中概互联网ETF涨3.06%，港股通互联网ETF涨2.82%，科创半导体设备ETF领跌10.0%，科创半导体设备ETF跌9.93%，科创半导体ETF跌9.89%。
4、截至7月31日，上交所融资余额报13273.98亿元，较前一交易日增加51.86亿元；深交所融资余额报12535.70亿元，较前一交易日减少5.29亿元；两市合计25809.68亿元，较前一交易日增加46.57亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.7898，较上日调低4点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。《条例》共6章54条，修订的主要内容如下。一是明确总体要求。规定集成电路布图设计保护工作应当贯彻党和国家知识产权战略部署，扩展保护范围，强调诚实信用。二是完善申请、审查程序。规制虚假申请，细化材料要求，完善驳回、撤销程序，增加权利恢复程序。三是加强专有权保护。明确权利范围界定标准，加大侵权赔偿力度。四是促进布图设计运用。加强公共服务，明确奖酬措施，完善转让、许可、出质要求，规范共有人权利行使。(新华社)
2、中国证监会主席吴清8月3日在香港交易所举行的五年期中国国债期货上市仪式上表示，当前中国证监会会同香港方面正在抓紧推进人民币股票交易柜台、REITs纳入沪深港通各项准备工作，相信这座大桥将会越来越宽敞，越来越稳固，越来越通畅。(中证金牛座)
3、特朗普多次称美国与伊朗谈判已开始、解决美以伊冲突进展顺利，并称伊朗签署协议面临“最后机会”；其还表示谈判第一阶段是重开霍尔木兹海峡，海峡可能最迟明天重新开放。伊朗方面否认正与美国会谈，称仅与阿曼就霍尔木兹海峡对话，并表示除伊朗航线外不会允许任何其他霍尔木兹海峡航线通行。(综合央视新闻、财联社)
4、国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，提出到2030年新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达到50%，并初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，实现28亿千瓦。
5、央行8月3日开展630亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，同时开展3000亿元隔夜逆回购操作；当日有6000亿元1天期、3255亿元7天期逆回购到期，7天期逆回购操作利率与上期保持不变。(同花顺iFinD)
6、据同花顺iFinD数据，7月27日-7月31日当周ETF资金整体净流入946.78亿元，其中股票型净流入991.26亿元、宽基型净流入918.57亿元；易方达创业板ETF净流入124.95亿元居首。科创50ETF华夏连续第5个交易日成交额突破100亿元，7月以来累计跌超30%，前三大重仓股为寒武纪、澜起科技、中微公司。(同花顺iFinD)
7、全球内存ETF Roundhill Memory ETF(DRAM)7月底调仓，再度纳入A股公司长鑫科技，权重为2.52%，为第8大重仓股；兆易创新权重降至1.51%，为第10大重仓股。7月31日融资资金买入中，中际旭创、C长鑫、兆易创新分别获买入73.26亿元、62.94亿元、48.96亿元。
8、Palantir公布业绩，2026年Q2营收19.3亿美元，高于市场预期18.05亿美元，上年同期为10.03亿美元；公司预计全年营收81.5亿至81.6亿美元，此前预期为76.5亿至76.6亿美元。(财联社)
9、美股市值排行变化，谷歌超过苹果升至全球第二。截至发稿，英伟达股价下跌1.03%，总市值4.81万亿美元；谷歌-A上涨3.5%，总市值4.51万亿美元；苹果下跌0.7%，总市值4.48万亿美元。
10、白宫将于周二召集人工智能企业审议相关监管框架，特朗普政府邀请包括OpenAI、谷歌和Anthropic在内的主要科技公司员工前往白宫。(新浪财经)
11、据报道，月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元。(财联社)
12、上海市交通管理部门8月3日集中约谈全市12家网约车平台，并下达首批集中行政处罚决定书，集中处罚总额超过2500万元；本次排查锁定479辆不合规运营车辆，涉案平台涵盖滴滴、享道、曹操、T3等12家在沪经营平台。(澎湃新闻)
13、证监系统披露两起处罚：上海证监局认定沈某忠内幕交易“南模生物”，没收违法所得268,717.12元并罚款50万元；四川证监局认定孙哲元通过百度百家账号“帝侃”编造传播纯碱生产虚假文章，没收违法所得85,028.85元，并处以400,000元罚款。
14、韩国市场与监管消息方面，韩国交易所启动韩国创业板指(KOSDAQ)的SIDECAR机制，程序化交易暂停5分钟；韩国总统办公室政策室长金容范因杠杆ETF面临刑事指控。(新浪财经)
15、韩国央行将在时隔13年后恢复实物黄金购买，寻求购买国内精炼的金条，地缘政治风险增强了韩国外汇储备多元化的理由。(财联社)
16、韩国LG Energy Solution Ltd.、美国LG Energy Solution Arizona, Inc.依据美国《1930年关税法》第337节向美国国际贸易委员会申请，指控特定二次圆柱形电池、电池组件及相关产品侵犯其专利权，请求发起337调查并发布有限排除令和禁止令，中国三家企业涉案。(商务部)
17、美国参议院领袖达成两党协议，确保政府资金维持至2026年中期选举之后，但该法案仍需先在众议院获得通过。(财联社)
18、法院文件显示，美国25个州提起诉讼，挑战特朗普最新关税措施。(财联社)
19、特朗普称石油公司赚得太多，并点名雪佛龙和埃克森美孚赚得太多。(财联社)
20、消息人士称，特朗普预计将于周五在美国国务院出席一次矿业高管圆桌会议。(财联社)
21、特朗普日前在采访中声称，格陵兰岛将在其本届总统任期结束、即2029年1月前由美国“控制”。(环球时报)
22、中国地震台网测定，2026年8月3日2时21分，四川宜宾市高县发生4.8级地震；记者以投资者身份了解到，五粮液未受地震影响，生产经营正常。(第一财经)
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 中微公司 | 预计2026年上半年净利润27亿元到29亿元，同比增282.48%到310.81% |
| 药明康德 | 全面上调2026年全年业绩指引，预计整体收入585亿-605亿元 |
| 哈药股份 | 两个产品拟中标第十二批全国药品集中采购 |
| 赛力斯 | 2026年7月新能源汽车销量24229辆，同比降45.65% |
| 阳光电源 | 拟以5亿元-10亿元回购公司股份 |
| 药明康德 | 2026年上半年净利润110.8亿元，同比增长33.7% |
| 大立科技 | 股票8月5日起撤销退市风险警示并复牌 |
| 远东股份 | 2026年7月中标签约合计28.08亿元 |
| 高乐股份 | 签署31.95亿元算力服务合同，预计2026年增加收入约2亿元 |
| 阳光股份 | 拟投资9.8亿元建设阳光智算中心项目 |
| ST任子行 | 撤销其他风险警示申请获深交所审核同意，8月5日起复牌并更名 |
| 东吴证券 | 控股股东国发集团拟增持不低于1亿元且不超过2亿元 |
| 南方精工 | 拟4773万元竞拍土地并投资10.24亿元建精密零部件项目 |
| 石大胜华 | 拟投7.21亿元建20万吨/年电解液项目 |
| 中科金财 | 2026年上半年净利润亏损1.43亿元，亏损扩大68.61% |
| 晨丰科技 | 签署7.12亿元储能电站总承包合同 |
| 立讯精密 | 截至2026年7月31日回购1766.54万股 |
| 雷柏科技 | 2026年上半年净利润1491.56万元，同比下降2.52% |
| 四会富仕 | 2026年上半年净利润8785.37万元，同比增16.53% |
| 运达股份 | 拟投资14.5亿元建设丰镇一期绿色供电项目 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 东吴证券 | 爱德万FY26Q1业绩创历史新高，验证AI驱动下高端测试设备行业高景气。公司深度绑定英伟达，形成“研发介入+平台锁定”的强黏性优势。报告看好国产测试龙头长川科技复制该成长路径，认为其D9000系列平台有望受益于国产AI算力芯片加速放量。当前爱德万产能紧张为国产替代创造窗口，叠加测试设备价值量高、竞争格局优，重点推荐长川科技，建议关注华峰测控等。【聚焦领域：专用设备】 |
| 浙商证券 | AI市场风格从“宏大叙事”转向“兑现证据”，利好开源模型、云厂商及下游AI应用。重点提示五大方向：1)国产大模型(如MiniMax、智谱)TAM扩大，算力是短板；2)云厂商(阿里、腾讯、金山云)受益于开源模型部署需求；3)AI应用关注Token消耗与分发逻辑，如漫剧(昆仑万维、中文在线)及多模态应用；4)算力租赁供需双旺，关注具备交付能力的公司(如行云科技)；5)游戏板块存在超跌反弹机会。【聚焦领域：传媒】 |
| 中金公司 | 华润双鹤溢价并购利尔化学，为低估值农化板块提供产业资本定价参照，板块估值具修复空间。东北亚LNG现货价格因供应链扰动及旺季补库需求，8-9月有冲击30美元/MMBtu的可能。AI新材料板块前期调整充分，若市场情绪修复，业绩确定性强、技术壁垒高的细分龙头存在超跌反弹机会。【聚焦领域：基础化工】 |
| 中泰证券 | 全球商用航空发动机前装市场供需缺口持续扩大，LEAP系列将成为单通道核心动力。未来十年全球航发维修市场空间超6000亿美元，新一代发动机后市场步入黄金周期。国产商发CJ-1000A适航认证有望提速，预计2027年取证、2030年批产。建议关注航发动力、航宇科技等国产商发核心供应商及零部件出海机会。【聚焦领域：国防军工】 |
| 国盛证券 | 上周传媒板块底部强反弹，领涨全市场。核心逻辑在于市场风偏修复及产业端出现新方向。AI应用方面，模型降价与能力升级叠加，通用办公Agent和多模态成为新方向，需求端有望加速膨胀。游戏板块看好右侧修复行情。影视暑期档供给改善，票房同比增长，逻辑持续兑现。A股看好AI应用锐度行情及游戏、红利资产修复，H股关注互联网公司财报。【聚焦领域：传媒互联网】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.07:50 日本基础货币同比(%)
.20:30 美国贸易帐(美元)
.20:30 美国进口额(美元)
.20:30 美国出口额(美元)
