双英集团:8月10日正式申购,发行价11.13元每股中性

2026-08-07 14:47:50
来源:面包财经
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8月6日,广西双英集团股份有限公司披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行公告。公司将于2026年8月10日正式网上申购,发行价格定为11.13元/股,采用直接定价方式,不进行网下询价和配售。本次发行设置了超额配售选择权,由国金证券(600109)股份有限公司担任保荐机构(主承销商)。

双英集团本次公开发行约3802.16万股,占发行后总股本的25.00%;发行后总股本约为1.52亿股。发行人授予国金证券(600109)初始发行规模15.00%的超额配售选择权约570.32万股,若全额行使,发行总股数将扩大至约4372.48万股,发行后总股本扩大至约1.58亿股。

其中战略配售约1140.65万股,占超额配售行使前本次发行数量的30%。超额配售启用后,网上发行数量为约3231.83万股。若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额约为 4.23亿元,扣除发行费用6862.55万元(不含增值税)后,募集资金净额约为3.55 亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额约为4.87 亿元,扣除发行费用7498.16万元(不含增值税)后,募集资金净额约为4.12亿元。

本次战略配售由6名对象包揽,合计认购约126,953,988.84元。

其中,国金资管双英集团员工参与北交所战略配售集合资产管理计划认购2,819,766股、限售12个月;重庆渝富资本运营集团有限公司认购3,200,000股、东风资产管理有限公司认购3,144,654股,限售6个月,为认购主力。此外,国金创新投资有限公司认购894,340股限售12个月,北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业、广东广祺玖号股权投资合伙企业分别认购449,236股、898,472股,限售6个月。

公告显示,11.13元/股对应的发行市盈率(每股收益按照2025年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)为9.75倍;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售 选择权时本次发行后总股本计算为12.99倍。

公司所属行业为汽车制造业(C36),截至2026年8月5日行业最近一个月平均静态市盈率为22.93倍,本次发行估值低于行业均值;同行业可比公司2025年静态市盈率均值为34.79倍,亦明显低于可比公司水平。

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