【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数（1A0001）涨1.02%，深证成指（399001）涨1.42%，创业板指（399006）涨1.35%，北证50涨1.01%，科创50（1B0688）指数涨2.51%。全市场成交额26834亿元，较上日放量1359亿元，全市场超2800只个股上涨。板块题材上，医疗服务（881175）、元件（881270）、创新药（886015）、PCB概念、电子化学品（881172）板块涨幅居前；数字货币（885866）、软件开发（881272）、游戏（881275）、数据安全（885942）、移动支付板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨0.54%，恒生科技指数涨0.78%。恒指港股通ETF银华（159318）涨0.69%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨1.45%。板块方面，加密货币挖矿、林业（884004）板块涨幅靠前；金属包装、铅锌（884055）板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，科创创新药ETF（589120）领涨8.55%，科创创新药ETF（589120）涨8.40%，创新药ETF（159748）涨7.06%，金融科技ETF（159103）领跌1.83%，金融科技ETF（159103）跌1.7%，金融科技ETF（159103）跌1.54%。
4、截至8月6日，上交所融资余额报13402.77亿元，较前一交易日增加48.88亿元；深交所融资余额报12669.93亿元，较前一交易日增加61.21亿元；两市合计26072.70亿元，较前一交易日增加110.09亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.7904，较上日调低9点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、北京市住建委等三部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产（881153）政策的通知》，非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由2年调减为1年。调整后，非京籍家庭在全市范围内购房社保或个税年限统一为1年，套数政策不变：满1年可在五环内购买1套，多子女家庭可再多买1套；五环外不限套数。(央视新闻)
2、围绕霍尔木兹海峡局势，美国官员称，伊朗与阿曼谈判取得进展，预计很快达成协议；协议达成后，霍尔木兹海峡将恢复商业航运，美国将解除对伊海上封锁。但伊朗革命卫队发言人表示，重新开放霍尔木兹海峡取决于美国完全接受伊朗条件。另据报道，伊朗总统与伊朗最高领袖就经济、军事、民生保障、本币外汇和能源（850101）资源管理等议题会谈。(综合CCTV国际时讯、新华社、蓝鲸新闻等媒体)
3、在市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导后一周，国内八大多晶硅企业签署反内卷《倡议书》，合计占国内多晶硅有效产能超过90%。企业承诺所有光伏产品销售价格不得低于按《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本，低于完全成本价销售须立即纠正，并接受监管。当前N型复投料和颗粒硅成交均价分别低至3.2万元/吨、3.1万元/吨，若回到业内预期完全成本价，反弹幅度需超过40%。(综合上海证券报、21世纪经济报道)
4、同花顺（300033）iFinD数据显示，8月6日ETF资金整体净流出218.44亿元，股票型净流出230.20亿元，宽基型净流出164.55亿元；8月7日，ETF资金整体净流出265.95亿元，股票型净流出278.72亿元，宽基型净流出228.11亿元。两日净流出居前产品均包括南方中证1000（399852）ETF、华夏中证1000ETF（159845）等宽基ETF。(同花顺（300033）iFinD)
5、中国7月末黄金储备7608万盎司，6月末为7544万盎司；中国央行已连续第21个月增持黄金。
6、美国劳动力市场数据走弱：美国7月季调后非农就业人口减少2.3万人，为2月以来首次下降，市场预期为增加8万人；5月、6月非农新增就业人数分别下修至6.3万人和2万人，合计较修正前低10.3万人。7月失业率略降至4.1%，低于预期4.2%。数据公布后，美国利率期货市场对美联储9月加息预期概率下降，预计到12月加息幅度仅为28个基点，低于公布前32个基点。
7、景林资产海外子公司景林香港公司向SEC提交2026年二季度末13F报告，截至2026年6月30日，其美股持仓总市值为21.86亿美元，较一季度末38.78亿美元下降43.64%。二季度景林香港公司新买进4只证券、加仓1只、清仓8只、减持11只，其中清仓Meta（META）、英伟达（NVDA）、亚马逊（AMZN），大幅减持Alphabet、英特尔（INTC）、网易（HK9999）等核心持仓。(中国基金报)
8、伯克希尔哈撒韦披露2026年二季度业绩，Q2营收1018.08亿美元，上年同期为925.15亿美元；净利润256.67亿美元，去年同期为123.70亿美元；运营利润129.83亿美元，去年同期为111.60亿美元。
9、字节跳动瞄准打造接近Anthropic公司Mythos水平的超大规模AI模型。(新浪财经)
10、深交所本周共对100起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等情形；对近期股价严重异常波动的传智教育（003032）、高争民爆（002827）进行重点监控；同时对6起上市公司重大事项进行核查。
11、香港交易所（HK0388）信息显示，摩根大通（JPM）在中际旭创（HK3308）H股持股比例于08月04日从13.48%升至15.02%，购买平均股价为1150.8522港元。
12、SK海力士（SKHY）表示，将投资384亿美元在韩国本土扩张芯片业务。其中，计划在清州M17芯片厂投资19.1万亿韩元，即134.7亿美元，2031年前完成；并计划在龙仁投资35.2万亿韩元，约249亿美元，用于第二阶段芯片厂建设。(财联社)
13、海关总署数据显示，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值30.13万亿元，同比增长17.3%；其中出口17.44万亿元，增长14%，进口12.69万亿元，增长22%。7月当月进出口4.66万亿元，同比增长19.2%，其中出口2.71万亿元、增长17.8%，进口1.95万亿元、增长21.2%；进出口规模连续5个月超过4万亿元。(央视新闻)
14、摩根士丹利（MS）经济学家Seth Carpenter和Michael Gapen预计，美联储将在大约两年内把资产负债表规模缩减约1.5万亿美元，最早可能从2027年第一季度开始；合理缩减区间为6000亿至2.5万亿美元。(财联社)
15、美国总统特朗普将于当地时间8月7日在美国国务院召集全球部分大型矿业公司高管开会，意在保障美国及盟友关键矿产供应。报道称，美国急需关键矿产补充对伊朗战事期间耗损的武器库存，稀土（884215）、钨、锗、钪等对精确制导导弹、战斗机、红外传感器（885946）等先进武器系统必不可少；预计力拓（RIO）、必和必拓（BHP）、自由港-麦克莫兰等企业出席，特朗普政府计划宣布多项交易与谅解备忘录。(CCTV国际时讯)
16、多家基金管理人上报创业板算力基础设施指数ETF、创业板金融科技指数ETF产品，10家机构上报创业板算力ETF，6家机构上报创业板金融科技ETF（159103）。创业板算力指数选取算力基础设施相关领域50只创业板股票，涉及景嘉微（300474）、中际旭创（HK3308）、天孚通信（300394）等；创业板金融科技指数样本包括东方财富（300059）、同花顺（300033）、润和软件（300339）等。(财联社)
17、宇树科技（688836）在科创板上市网上投资者交流会上回应美国机器人销售禁令影响称，公司主要在售人形机器人（886069）G1、H2、R1及四足机器人Go2、B2、A2等均已取得FCC认证，并属于公告所指先进机器人设备，因此相关政策变更目前不会影响公司现有主要产品在美国市场继续销售。(中证报)
18、海南“跟着电影去旅游”电影惠民促消费（883434）活动正式启动，海南将分阶段发放500万元电影惠民消费（883434）券，覆盖上百家影院。第一阶段为8月7日至10月7日，覆盖暑期和国庆黄金周；第二阶段为11月1日至12月31日，覆盖第八届海南岛国际电影节展映活动。(央视新闻)
19、市场消息称，特朗普继续推进解雇丽莎.库克的计划。(新浪财经)
20、苹果（AAPL）公司、亚马逊（AMZN）、耐克（NKE）在特朗普政府关税退款问题上遭到美国参议院民主党成员Warren质询，Warren就关税退款问题质询苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN）、耐克（NKE）。(财联社)
21、沪深交易所就完善上市开放式基金LOF相关安排公开征求意见，商品期货LOF、QDII LOF应当终止上市，并设置一年以上过渡期，最晚于2027年12月31日前终止上市；连续60个交易日每日场内资产净值均低于1000万元的LOF也应终止上市。业内测算，预计可能涉及退市的LOF约125只，场内规模合计约260亿元。(财联社)
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 寒武纪（688256） | 2026年上半年净利润23.11亿元，同比增122.61% |
| 胜宏科技（300476） | 与核心客户合作的研发迭代产品正顺利推进，部分客户已释放2027-2028年长期需求 |
| 沃格光电（603773） | 实控人及股东相关方收行政处罚事先告知书，拟罚款合计250万元 |
| 京东方A（000725） | 控股股东吸收合并全资子公司，8.22亿股已过户 |
| 佰维存储（688525） | 控股子公司拟增资不超6亿元引入投资者 |
| 盛美上海（688082） | 2026年上半年净利润9.89亿元，同比增长42.14% |
| 摩尔线程（688795） | 2026年上半年净利润亏损1156.31万元 |
| 力源信息（300184） | 2026年上半年净利润2.98亿元 同比增209.50% |
| 江波龙（301308）定增结果 | 募资36.99亿元，易方达基金等获配 |
| 立昂微（605358） | 2026年上半年实现扭亏为盈，净利润8397.26万元 |
| 中国稀土（000831） | 2026年上半年净利润同比增长46.53% |
| *ST实达（600734） | 因2023年半年报涉嫌信披违规被证监会立案 |
| 拉卡拉（300773） | 2026年上半年净利润6.69亿元，同比增长191.67% |
| *ST帅电（605336） | 拟现金4.1亿元收购惠嘉科技100%股权 |
| 中巨芯（688549） | 2026年上半年净利润1405.77万元，同比增72.75% |
| 五洲特纸（605007） | 2026年上半年净利润2.3亿元，同比增长88.95% |
| 浙江世宝（002703） | 拟定增募资不超过13.94亿元用于汽车线控转向等项目 |
| 绿发电力（000537） | 投资天津46万千瓦风电项目，总投资约24.75亿元 |
| 东方锆业（002167） | 向特定对象发行股票申请获深交所受理 |
| *ST动力（300152） | 收到河北监管局行政处罚事先告知书，拟罚款500万元等 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券（601377） | 农业板块公募配置比例降至0.65%，处于低配状态，持仓高度集中于海大集团（002311）、温氏股份（300498）、牧原股份（002714）等龙头。2026年初以来板块整体下跌，生猪养殖（884275）受周期（883436）下行压力走弱，动保板块相对抗跌。展望后市，猪价持续走低致行业深度亏损，产能去化意愿增强，能繁母猪存栏已逼近政策红线，周期（883436）反转逻辑逐步兑现。建议关注养殖板块配置机会，重点布局牧原股份（002714）、温氏股份（300498）等成本优势龙头企业。【聚焦领域：农林牧渔】 |
| 东吴证券（601555） | BioNTech（BNTX） 2026H1业绩低于预期，主因新冠疫苗需求走弱，全年收入指引下调至16-19亿欧元。公司正从新冠疫苗向实体瘤管线战略迁移，肿瘤管线进入后期密集推进阶段。核心资产Pumitamig在多项癌种中显示高应答，2026Q3有望确认约6.13亿欧元合作收入。后续催化剂密集，包括2026年9月WCLC更新Gotistobart随访数据、2026Q4 T-Pam乳癌III期数据及BLA路径明确等。【聚焦领域：医药生物】 |
| 招商证券（HK6099） | 西部数据（WDC）FY26Q4业绩超预期，毛利率达54.4%，受益于产品结构优化及全产品线涨价。公司预计FY27Q1营收与毛利率同环比继续增长，每TB定价同比提升high-teens。未来增长动力强劲，新一代40TB EPMR硬盘已出货，HAMR及UltraSMR产品将陆续落地，目标FY27下半年占nearline出货量五成以上。公司已与头部客户签订覆盖至2029-2031年的长期协议，并开始送样针对AI工作负载的高带宽硬盘，有望成为全新增长点。【聚焦领域：电子】 |
| 天风证券（601162） | 中国医保体系已完成从“城镇职工专属”到“覆盖全民”的跨越，2025年参保率达94.7%，进入“存量巩固”阶段。医保基金规模与宏观经济协同增长，2025年收入与支出较1998年分别增长超590倍和560倍。当前基金运行稳健，2025年总收入35921.32亿元，同比增长2.89%，当期结存率16.33%，累计结存达58966亿元，整体呈现收支平衡、略有结存的发展态势。【聚焦领域：医药生物】 |
| 中信证券（HK6030） | 2026年WCLC与ESMO将构成中国创新药（886015）下半年重要且密集的临床价值验证窗口。截至2026年8月4日，WCLC有19项Oral或MiniOral报告，ESMO有47项ProfferedPaper或RapidOral报告。从已公开题名看，全球或多区域随机研究、III期结果分析及一线和新辅助治疗研究较为集中。RAS、二代IO与ADC是两会最值得跟踪的三条主线。【聚焦领域：创新药（886015）】 |
