根据市场公开信息及8月20日披露的机构调研信息,知名私募善思投资近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:
1)澄天伟业(善思投资参与公司特定对象调研)
调研纪要:公司液冷业务正处于从验证导入向规模化交付过渡的关键阶段,主要为客户提供GPU液冷模组及机柜内部歧管等核心部件,整体放量节奏与客户交付排期高度关联。产品涵盖液冷板、模组、歧管等,采用联合研发后按确认设计生产的深度参与模式。生产基地位于惠州,一期产能已完成,二期扩产已启动,产能建设与客户放量节奏匹配。公司与台湾客户建立在共同研发基础上的深度合作关系,技术护城河体现在精密焊接工艺、先发优势及全链条制造能力。国内已向多家头部算力厂商送样,拓展国产SiC生态应用。当前毛利率尚未稳定,未来有望随规模提升改善,但长期面临价格下行压力,需依靠高壁垒新品维持盈利。半导体（881121）封装材料业务高速增长,智能卡业务成熟稳定,无重大资本投入计划。
机构简介:
善思投资注册资本1000万,公司主要从事高净值客户及私人企业财富管理业务。
