CPO有望打开光电设备新空间。
沪指早间横盘震荡,创业板指（399006）走势较强,上涨1.21%。锂矿概念上涨4.5%,领涨两市,融捷股份（002192）(002192)涨停,天华新能（300390）、国城矿业（000688）、盛新锂能（002240）、永杉锂业（603399）、西藏珠峰（600338）等股涨幅居前,消息面上,早盘碳酸锂主力合约大涨近4%,最高触及158680元/吨。
华泰期货认为,当前锂矿原料供给延续偏紧格局,对碳酸锂成本构成支撑。贸易商整体库存处于低位,近期收货积极性有所回暖。头部电池厂2027年产量预计高增,远期弱预期适当修正,旺季反弹预期或加强。
早盘高位人气股批量跌停,一鸣食品（605179）、红四方（603395）、开开实业（600272）、百合花（603823）跌停,哈药股份（600664）、桂发祥（002820）、澳洋健康（002172）、誉衡药业（002437）、爱丽家居（603221）等跟跌。
SK海力士顶刊发文
CPO被视作破局核心
早盘CPO概念表现活跃,旭光电子（600353）涨停,太辰光（300570）、科瑞技术（002957）、新易盛（300502）等股涨幅居前。消息面上,SK海力士（SKHY）联合弗吉尼亚大学等多家机构,在《自然?电子学》刊发CPO共封装光学技术论文,正式披露下一代光互连技术路线图。论文指出AI算力增速远高于互联带宽增长,由此产生“带宽墙”造成算力浪费,CPO被视作破局核心。
浙商证券（601878）近期研报表示,全球CPO市场正处在爆发前夜,据QYResearch数据,2025年市场规模约7.67亿元,预计2032年将达96.2亿元,年复合增速38.6%。
华源证券表示,工序增、精度升,CPO有望打开光电设备新空间。CPO通过将光引擎靠近交换ASIC,可降低高频线路以及信号完整性电器件使用要求,突破电信号传输瓶颈,成为AI交换机的重要演进方向。据Yole Group,2024—2030年CPO光引擎出货量CAGR约176%。CPO制造复杂度远超光模块,CPO量产有望推动光模块制造体系从传统“模块级封装测试”向“晶圆厂+OSAT”升级。CPO制造体系重构带来的设备升级有望提升设备公司估值中枢。
绩优概念股出炉
据证券时报·数据宝统计,CPO概念股年内股价平均上涨89.69%,15股的股价年内涨幅超100%,其中华盛昌（002980）、科翔股份（300903）、源杰科技（688498）、声迅股份（003004）涨幅居前,分别上涨365.07%、308.61%、248.77%和218.79%。
8月以来6只概念股获得机构调研,仕佳光子（688313）的机构调研家数达220家,居首,公司在接待调研中表示,公司应用于CPO的高通（QCOM）道FAU产品已实现小批量出货。公司成立了特种FAU产品线,将根据市场与客户需求推进产能建设。
锐捷网络（301165）在机构调研中表示,公司已推出800G盒式交换机、超节点整机柜、一体化网络协同解决方案;完成1.6T的LPO到NPO到CPO全栈技术路线的产品矩阵布局,AI端到端网络解决方案、LPO光互联解决方案已在阿里（BABA）、腾讯（K80700）、字节、中国移动（600941）等客户的大模型训练和推理场景落地应用。
结合业绩预告下限、快报、半年报的数据来看,新易盛（300502）、亨通光电（600487）、东山精密（002384）、天孚通信（300394）的净利润规模居前,均超10亿元。
据统计,8只概念股上半年净利润同比增幅超100%且净利润超1亿元,一博科技（301366）、源杰科技（688498）的净利润同比增幅居前,分别为1561.55%、1196.91%。
