8月24日，半导体设备（884229）板块盘中震荡回升，耐科装备（688419）(688419.SH)逼近20cm涨停，此前联合精密（001268）(001268.SZ)涨停，正帆科技（688596）(688596.SH)、海目星（688559）(688559.SH)、智立方（301312）(301312.SZ)、京仪装备（688652）(688652.SH)、中科飞测（688361）(688361.SH)等跟涨。
消息面上，SK海力士（SKHY）表示将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片（886042）需求。同时，隔夜美股存储概念股逆势走强，铠侠、美光科技（MU）等公司股价显著上涨。行业研究机构SEMI预测2026年全球半导体设备（884229）销售额将创历史新高，同比增长23.2%至1659亿美元，高景气度正向产业链上游传导。
中信建投（601066）研报称，半导体设备（884229）方面，全球景气周期（883436）持续确认，关注出海进程。SEMI更新预测、预计半导体设备（884229）未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体（881121）制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。全球半导体设备（884229）零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体（881121）产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期（883436）长达12—18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS Box（BOX）等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。
