截至10:31，市场震荡回调，创业板人工智能ETF(159279)跟踪指数下跌4.12%。成分股方面，长芯博创（300548）上涨0.94%，中际旭创（HK3308）下跌6.33%，新易盛（300502）下跌6.56%，天孚通信（300394）下跌6.97%。
消息面上，2026年上半年，光纤光缆行业迎来爆发式增长。长飞光纤（601869）实现营收98.09亿元，同比增长53.64%；归母净利润29.25亿元，同比大增888.88%。通鼎互联（002491）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）等头部企业业绩同样亮眼，行业利润同比大幅增长。
AI算力建设是核心驱动力，单个超大规模智算中心光纤消耗量达传统数据中心的5至10倍，数据中心相关光纤需求同比增速达69%。供需紧张推动光纤价格飙升，G.657.A2光纤从去年的32元/芯公里涨至240元。国内外企业纷纷大规模扩产，但光棒扩产周期（883436）长达1.5至2年，短期供给偏紧格局难以缓解。
相关研究机构表示，国产AI芯片、超节点整机、算租/AIDC和核心配套等板块值得关注，这些领域在人工智能（885728）基础设施建设中具有战略地位，相关企业凭借技术优势和产业链整合能力，有望受益于AI产业的高速发展。(风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。)
